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    主要觀點(diǎn)：行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。2011 年以來(lái)智能交通行業(yè)持續(xù)向好，2011年千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目合計(jì)金額達(dá)到22億，2012年第一季度千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目更是占到總市場(chǎng)規(guī)模的約50％，根據(jù)我們監(jiān)測(cè)，上半年總的相關(guān)招標(biāo)數(shù)量更是大幅增加。
    《2012-2020年智能交通發(fā)展戰(zhàn)略》等政策規(guī)劃將陸續(xù)出臺(tái)，各地智能交通領(lǐng)域投資規(guī)劃也陸續(xù)出臺(tái)，且規(guī)模之大前所未有，整個(gè)外圍環(huán)境將促使行業(yè)未來(lái)十年持續(xù)向好。   公司上半年新進(jìn)入9個(gè)城市，預(yù)計(jì)公司全年新增城市數(shù)量有望突破25個(gè)。  上半年公司智能交通管理系統(tǒng)工程同比增34.62%，智能公交領(lǐng)域開(kāi)始大幅貢獻(xiàn)收益，綜合毛利保持穩(wěn)定，上半年公司新增合同額為21,753.19萬(wàn)元，剩余未結(jié)轉(zhuǎn)收入的合同金額為25,181.21萬(wàn)元，全年高增長(zhǎng)無(wú)虞。  ?新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)較多，持續(xù)成長(zhǎng)潛力大。公司希望成為中國(guó)智能交通行業(yè)第一品牌的夙愿從未改變，股權(quán)結(jié)構(gòu)保證了公司管理層愿意持續(xù)為之付出努力。上半年公司內(nèi)煉素質(zhì)外塑形象，積極布局大交通體系戰(zhàn)略，新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)較多：一方面，公交領(lǐng)域貢獻(xiàn)大幅增長(zhǎng)概率大；另一方面，公司海外業(yè)務(wù)拓展順利，公司背景和技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，業(yè)務(wù)值得期待；其次，河北省24億訂單將陸續(xù)轉(zhuǎn)化業(yè)績(jī)，目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展順利，預(yù)計(jì)2012年將貢獻(xiàn)1-2億元的營(yíng)收，未來(lái)三年持續(xù)轉(zhuǎn)化為收益；另外，數(shù)字城市事業(yè)部、移動(dòng)警務(wù)事業(yè)部等業(yè)務(wù)也正在深入開(kāi)展，有望陸續(xù)貢獻(xiàn)收益，成為未來(lái)持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)點(diǎn)。  ?高成長(zhǎng)無(wú)虞，持續(xù)看好。公司內(nèi)煉素質(zhì)外塑形象，高端切入優(yōu)勢(shì)明顯、戰(zhàn)略定位清晰、核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，未來(lái)持續(xù)超預(yù)期概率大。初步預(yù)計(jì)公司2012-2014年可實(shí)現(xiàn)EPS分別為0.76元、1.08元和1.47元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前33.70倍、23.71倍和17.42倍PE。