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聯(lián)訊證券-杰瑞股份(002353)主業(yè)協(xié)同效應(yīng)顯著,業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)可期-120830
上傳日期:
2012/8/30
大?。?/td>
780KB
格式:
pdf
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
買入
作者:
黃平
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
要點(diǎn):
1、公司是國(guó)內(nèi)重要的油田專用設(shè)備制造商與油田服務(wù)提供商,業(yè)務(wù)范圍涵蓋油田專用設(shè)備的研發(fā)與制造、維修服務(wù)(含礦山設(shè)備)與配件銷售以及油田技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域。在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中,油田專用設(shè)備制造占比約為60.73%,為第一大主營(yíng)業(yè)務(wù),油田、礦山設(shè)備維修改造及銷售業(yè)務(wù)占比30.96%,油田工程技術(shù)服務(wù)占比約為7.69%,其它業(yè)務(wù)占比約為0.63%。
2、2003年,我國(guó)原油產(chǎn)量?jī)H為16960萬(wàn)噸,到2011年已增長(zhǎng)至20365萬(wàn)噸;2003年,我國(guó)原油進(jìn)口量為9112萬(wàn)噸,到2011年這一指標(biāo)就快速增長(zhǎng)至25378萬(wàn)噸。除了石油之外,我國(guó)天然氣產(chǎn)銷量也一直呈現(xiàn)快速增長(zhǎng),1999年到2011年,我國(guó)天然氣產(chǎn)銷量年復(fù)合增速分別達(dá)12.43%和15.96%。未來(lái)10-20年,我國(guó)對(duì)于石油和天然氣的旺盛需求,奠定了油氣開采設(shè)備及服務(wù)行業(yè)長(zhǎng)期景氣的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3、基于我們對(duì)于國(guó)內(nèi)油氣開采設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景的樂觀態(tài)度,我們認(rèn)為公司2012年全年收入有望實(shí)現(xiàn)55%以上的同比增速,未來(lái)兩年隨著公司收入基數(shù)的上升,公司收入增速可能會(huì)有所下降,但仍有望保持在40%左右。2006-2011年,公司綜合毛利率呈逐年上升趨勢(shì),由2006年的25.29%上升至2011年的42.97%,我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司毛利率將繼續(xù)維持在高位。
4、公司三大主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊相互依托、相互促進(jìn),使得公司能夠控制從原材料/配件采購(gòu)到生產(chǎn)、銷售以及售后服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)這一完整業(yè)務(wù)鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié),協(xié)同效應(yīng)非常明顯,大大提升了其綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
5、根據(jù)模型,我們預(yù)計(jì)公司2012-2014年將分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.00元、32.20億元和44.44億元,分別實(shí)現(xiàn)每股收益1.37、1.90和2.57元。截止8月29日收盤,公司股價(jià)為45.99元,對(duì)應(yīng)公司2012-2014年EPS的動(dòng)態(tài)市盈率分別為34倍、24倍和18倍,成長(zhǎng)性突出,維持“買入”的投資評(píng)級(jí)。
杰瑞股份股票研究報(bào)告
國(guó)元證券-杰瑞股份(002353)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán),業(yè)績(jī)持續(xù)提升-120808
國(guó)泰君安-杰瑞股份(002353)2012年中報(bào)點(diǎn)評(píng):設(shè)備類收入繼續(xù)高增長(zhǎng),服務(wù)板塊長(zhǎng)期可期-120731
中信建投-杰瑞股份(002353)下半年增速將明顯加快-120731
華泰證券-杰瑞股份(002353)訂單充足,全年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)無(wú)憂-120801
中銀國(guó)際-杰瑞股份(002353)油田設(shè)備保持高增長(zhǎng),油田服務(wù)仍有下滑-120801
第一創(chuàng)業(yè)-杰瑞股份(002353)上半年困難期已過,期待下半年放光彩-120731
國(guó)都證券-杰瑞股份(002353)公司點(diǎn)評(píng):油服寄予厚望,設(shè)備增長(zhǎng)可持續(xù)-120731
中金公司-杰瑞股份(002353)2Q業(yè)績(jī)環(huán)比顯著改善,全年高增長(zhǎng)可期-120731
中信證券-杰瑞股份(002353)2012年中報(bào)點(diǎn)評(píng):利潤(rùn)增速將逐季改善-120731
安信證券-杰瑞股份(002353)2012年中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,預(yù)計(jì)下半年增速加快-120731
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