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事件：
    11 月7 日，公司發(fā)布機(jī)組投產(chǎn)公告，梅縣荷樹園電廠＃6 機(jī)組（30 萬千瓦），于2012 年11 月5 日23 時(shí)23 分，順利通過了168 小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)行，并正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營。
    評(píng)論：
    1、荷樹園三期全面投產(chǎn)，裝機(jī)規(guī)模大幅提升
    繼 8 月22 日荷樹園三期#5 機(jī)組投運(yùn)后，本次#6 機(jī)組也投入商業(yè)運(yùn)行，標(biāo)志著荷樹園三期全面建成投產(chǎn)，至此荷樹園電廠全部147 萬千瓦機(jī)組已全部建成投產(chǎn)，成為全國規(guī)模最大的資源綜合利用電廠。三期機(jī)組單臺(tái)規(guī)模30 萬千瓦，綜合利用劣質(zhì)燃料，發(fā)電成本較低，并提升公司裝機(jī)規(guī)模至151.95 萬千瓦，增幅達(dá)65%，顯著提升了公司的盈利能力。
    2、百萬機(jī)組獲得路條，甲湖灣基地取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展
    10 月23 日，公司2×100 萬千瓦機(jī)組獲得發(fā)改委路條，甲湖灣能源基地建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。這兩臺(tái)機(jī)組具有煤耗低，區(qū)位好的優(yōu)勢，建成投產(chǎn)后，公司裝機(jī)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)翻倍，盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)；長期來看，甲湖灣基地規(guī)劃8 臺(tái)100萬千瓦機(jī)組，超過公司現(xiàn)有裝機(jī)規(guī)模的5 倍，公司電力業(yè)務(wù)成長空間十分廣闊。
    3、戰(zhàn)略攜手神華，發(fā)展全面加速
    10 月15 日，公司與中國神華簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作將涉及港口、煤炭、電力、清潔能源和可再生能源、海洋經(jīng)濟(jì)等各方面。后續(xù)合作將發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢，有利于公司全面加速推進(jìn)甲湖灣能源基地建設(shè)，打通煤電港產(chǎn)業(yè)鏈，做強(qiáng)做大電力主業(yè)，并加快清潔能源發(fā)展，擴(kuò)大經(jīng)營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
    4、維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)公司2012～2014 年每股收益為0.24、0.39元、0.46 元。若獲路條的百萬機(jī)組建成投產(chǎn)，公司裝機(jī)規(guī)模將再提升136%，公司的房地產(chǎn)、金融等業(yè)務(wù)也將快速發(fā)展。我們堅(jiān)定看好公司的長期發(fā)展，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)5.0 元。
    5、風(fēng)險(xiǎn)提示：與神華合作進(jìn)程滯后，動(dòng)力煤價(jià)格大幅反彈，電力需求持續(xù)不佳，金融市場持續(xù)萎靡。