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    事件： 
    公司公布非公開發(fā)行預(yù)案：擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過1.7億股普通股股票，發(fā)行底價為24.60元/股，預(yù)計募集資金總額不超過40億元，用于收購天齊集團間接持有的泰利森19.99%或65%的股權(quán)、收購天齊集團直接持有的四川天齊礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)，2012年12月25日復(fù)牌。
    點評： 
    增發(fā)收購泰利森，公司向鋰資源巨頭轉(zhuǎn)變。公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過40億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額初步確定為合計不超過38億元，用于收購集團的以下資產(chǎn)： 
    1）天齊集團間接持有的泰利森19.99%或65%的股權(quán)，定價原則為收購成本加合理費用（包括經(jīng)審計的資金利息及其他合理費用），金額不超過37億元。目前集團已持有泰利森2287.80萬股，占以非稀釋基礎(chǔ)計算的發(fā)行在外普通股的19.99%。考慮融資安排情況，天齊集團在保持控股權(quán)的前提下將對文菲爾德（天齊集團全資子公司，收購泰利森主體）引入非關(guān)聯(lián)財務(wù)投資人，如果文菲爾德完成對泰利森的收購，則天齊集團將間接持有泰利森65%的股權(quán)；如果未能完成，則天齊集團將間接持有19.99%的股權(quán)。最終收購多少泰利森股權(quán)取決于文菲爾德能否成功，公司屆時將修正非公開發(fā)行相關(guān)議案。
    2）天齊集團直接持有的天齊礦業(yè)100%股權(quán)1億元，具體價款按審計凈資產(chǎn)值與評估值孰低確定。天齊礦業(yè)從事境內(nèi)鋰輝石礦產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，其銷售的鋰精礦均來源于泰利森，是泰利森重要的中國采購商之一，掌握龐大的客戶資源，其客戶遍布玻璃、陶瓷等行業(yè)。
    公司收購天齊集團持有的泰利森股權(quán)將分兩個階段實施：第一階段，公司以自有資金收購天齊集團間接持有的泰利森760萬股股權(quán)，占泰利森以非稀釋基礎(chǔ)計算的發(fā)行在外普通股的6.64%，成本大約6.88加元/股，總共對應(yīng)人民幣約3.34億元人民幣，本部分價款待非公開發(fā)行募集資金到位后置換；第二階段為收購天齊集團的剩余泰利森股權(quán)，具體將根據(jù)本次非公開發(fā)行募集資金籌措情況實施。
    泰利森礦山資產(chǎn)優(yōu)異。澳大利亞泰利森公司在澳大利亞多交所上市，擁有世界上正在開采的、儲量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦--西澳大利亞Greenbushes，截至2012年9月底探明和可信鋰資源儲量430萬噸碳酸鋰當(dāng)量，平均品位2.8%。Greenbushes出產(chǎn)鋰的歷史已逾25年，2011年泰利森年產(chǎn)34.21萬噸鋰精礦（折合5.12萬噸碳酸鋰當(dāng)量），供應(yīng)了中國80%的鋰精礦；第二階段擴產(chǎn)計劃已在2012年6月完成并交付，年產(chǎn)能將達到約10萬噸碳酸鋰當(dāng)量，顯示出其較大的產(chǎn)能擴張和良好的成長性。