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    事件：公司控股子公司廈門滕王閣（權(quán)益60%）與中鐵二局集團(tuán)、廈門龍邦置業(yè)投資有限公司簽訂開發(fā)建設(shè)合作協(xié)議，擬共同對中鐵二局集團(tuán)現(xiàn)全資子公司同基置業(yè)進(jìn)行增資，合作開發(fā)成都市金牛區(qū)舊城改造項(xiàng)目。
    主要結(jié)論：此次“西進(jìn)”置業(yè)，意在保障未來的地產(chǎn)開發(fā)儲備，對于短期業(yè)績影響有限。（慧博投研資訊）此外，2季度鎢精礦上漲預(yù)計(jì)明顯增厚2季度業(yè)績；同時我們認(rèn)為稀土價格處于低位也是投資良機(jī)。在鎢價穩(wěn)定上漲、能源新材料業(yè)務(wù)扭虧及公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)釋放的假設(shè)下，預(yù)計(jì)2013-15年EPS分別為1.10、1.70和2.20元。估值方面，公司除了鎢資源外，福建省稀土整合平臺賦予了公司高估值。給予2013年EPS45倍市盈率（過去三年公司平均市盈率為45倍，鎢行業(yè)平均估值50倍，稀土平均估值70倍），對應(yīng)目標(biāo)價49.5元，買入評級。