>> 國泰君安-中小盤周報第106期：華錄百納、天立環(huán)保、嘉事堂、長信科技值得跟蹤-130618
| 上傳日期： |
2013/6/18 |
大小： |
1258KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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作者： |
任靜，陳輝，王稹 |
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此報告為加密報告 |
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摘要：
本期周報匯集了華錄百納（300291）、天立環(huán)保（300156）、嘉事堂（002462）、新研股份（300159）、三維工程（002469）5家上市公司的調(diào)研，我們認為華錄百納、
天立環(huán)保、嘉事堂、新研股份值得跟蹤。華錄百納：市場有觀點認為公司產(chǎn)量增長有限，故成長性有限。（慧博投研資訊）我們認為公司價值既體現(xiàn)在新產(chǎn)品的價值創(chuàng)造上，更體現(xiàn)在已有產(chǎn)品價值再發(fā)酵，即二輪發(fā)行帶來的純利增長上。目前二輪發(fā)行價已上漲到約數(shù)十萬/集。公司多部精品劇已進入二輪發(fā)行期，保守預(yù)期13年至少2部電視劇可望實現(xiàn)二輪發(fā)行，預(yù)期2013年貢獻利潤約2000萬元，未來電視劇二輪銷售利潤貢獻將達到新拍劇利潤的10%到30%。天立環(huán)保：工業(yè)園區(qū)淘汰分散小型鍋爐，采取集中供熱方式符合節(jié)能減排要求，將成為趨勢，未來需求巨大。公司利用新型煤粉鍋爐技術(shù)開展集中供熱運營業(yè)務(wù)，毛利率提高、回款及時、現(xiàn)金流穩(wěn)定，能夠提升公司價值。公司擁有9億元現(xiàn)金，資金充足，煤粉爐技術(shù)先進，產(chǎn)能逐漸投放，能夠滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
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