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    簡(jiǎn)評(píng)  
    高速增長(zhǎng)依舊，業(yè)績(jī)符合預(yù)期  公司上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)43.62%，符合我們的預(yù)期。從報(bào)表中看， 收購的漢王智通收入3709 萬元，凈利潤(rùn)509 萬元，對(duì)上半年業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較明顯，也符合我們的對(duì)公司的判斷。除智通外的自身業(yè)務(wù)收入增速也在40%。  
    智慧城市落地面廣  
    公司積極參加智慧城市試點(diǎn)工作，在多個(gè)城市展開了智慧城市建設(shè)方案咨詢工作。業(yè)務(wù)已由數(shù)字城市管理向創(chuàng)新社會(huì)管理、智能交通、平安城市等領(lǐng)域延伸。上半年，公司在吉林舒蘭、蛟河、磐石、樺甸、永吉獲得了電子警察項(xiàng)目，并在云南景洪市獲得了平安城市項(xiàng)目。標(biāo)志著公司在智慧城市的各個(gè)領(lǐng)域已全面鋪開。  
    數(shù)字城管優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)增長(zhǎng)迅速  公司在數(shù)字化城市管理軟件平臺(tái)的市場(chǎng)占有率超過50%,在住建部試點(diǎn)推廣的數(shù)字城管城市中占有率超過70%，已絕對(duì)領(lǐng)先。上半年，公司與全國(guó)超過10 個(gè)城市簽訂了城市管理運(yùn)營(yíng)合同3000 多萬，保障了公司運(yùn)用服務(wù)的快速增長(zhǎng)。  
    智慧城市管理核心平臺(tái)--政通的解決方案  
    公司中報(bào)提到將高清視頻技術(shù)與城管軟件相融合，對(duì)城市數(shù)據(jù)、公安數(shù)據(jù)、交通數(shù)據(jù)等整合，結(jié)合移動(dòng)人工和物聯(lián)網(wǎng)的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分析處理。我們認(rèn)為這是公司未來參與智慧城市很重要的能力，能夠形成基于自己優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的解決方案。  
    漢王智通對(duì)公司整體毛利率有所影響  公司上半年軟件開發(fā)毛利率下降了12 個(gè)百分點(diǎn)，系統(tǒng)集成毛利率上升39 個(gè)百分點(diǎn)，由于軟件收入遠(yuǎn)大于系統(tǒng)集成，使得整體毛利率下降超過18 個(gè)百分點(diǎn)，我們認(rèn)為主要是因?yàn)闈h王智通產(chǎn)品的毛利率較原有軟件開發(fā)的毛利率低造成的，不過我們認(rèn)為毛利率大幅下降不會(huì)是趨勢(shì)。