>> 廣發(fā)證券-中金嶺南(000060)全面收購佩利雅,夯實海外礦資源優(yōu)勢-130904
| 上傳日期： |
2013/9/4 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
持有 |
作者： |
巨國賢，吳怡平 |
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擬1.28億澳元全面協(xié)議收購佩利雅剩余股票 公司全資子公司中金嶺南（香港）礦業(yè)全面協(xié)議收購佩利雅除中金嶺南（香港）礦業(yè)外的普通流通股和已授予的管理層業(yè)績股票，總計約3.67億股。收購價格0.35澳元/股，投資金額約1.28 億澳元。
目前中金嶺南持有佩利雅53.37%股份，其他股東持有46.63%。，佩利雅的非關(guān)聯(lián)董事一致支持本次交易。 收購佩利雅剩余股權(quán)價格合理 公司0.35澳元/股收購價格較佩利亞股票收盤價0.22澳元/股相比有59%的溢價。佩利雅近年來每股凈資產(chǎn)維持在0.4-0.5澳元/股，股票價格明顯低于凈資產(chǎn)。佩利雅2010-2012年凈利潤為7418、3875、2772萬澳元。2013年上半年虧損1962萬澳元。收購定價1.28億澳元，對應(yīng)2012年P(guān)E約9.9倍，低于目前鉛鋅資源公司二級市場估值。佩利雅2013年上半年虧損的主要原因是公司美元貸款因澳元貶值帶來的匯兌損失1,205萬澳元以及金屬產(chǎn)銷量減少和金屬價格下跌導(dǎo)致營業(yè)收入同比減少2,217萬澳元。
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