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    核心推薦理由：1、公司作為電力二次設(shè)備龍頭，受益于智能電網(wǎng)建設(shè)。自1994年成立以來(lái)，公司在二次設(shè)備技術(shù)方面持續(xù)創(chuàng)新，擁有多個(gè)首創(chuàng)和第一，繼電保護(hù)和變電站自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)占有率穩(wěn)居前三；2013年，電網(wǎng)智能化投資有望進(jìn)一步加快，公司將充分收益。
    2、積極拓展新業(yè)務(wù)和新市場(chǎng)。公司積極開(kāi)拓電力電子、電廠自動(dòng)化系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化等電網(wǎng)外業(yè)務(wù)；11年成立合資公司,涉足一次智能設(shè)備和直流市場(chǎng)；12年收購(gòu)三伊、中能博瑞等公司，目前公司在電網(wǎng)外業(yè)務(wù)中已經(jīng)獲得一定市場(chǎng)份額。這些為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打開(kāi)了空間。
    3、質(zhì)地優(yōu)秀成就長(zhǎng)期成長(zhǎng)。公司的技術(shù)創(chuàng)新能力、品牌優(yōu)勢(shì)、良好成本控制能力利于長(zhǎng)期發(fā)展。創(chuàng)新能力是公司最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力；品牌優(yōu)勢(shì)利于公司市場(chǎng)拓展；民企的良好成本控制能力提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 關(guān)鍵假設(shè)： 公司產(chǎn)品維持較高的毛利率；電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)投資力度加大。 股價(jià)催化因素及時(shí)間： 1、公司新業(yè)務(wù)拓展順利；2、電網(wǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)中標(biāo)份額、價(jià)格上升。
    風(fēng)險(xiǎn)提示： 1、新領(lǐng)域拓展低于預(yù)期；2、智能電網(wǎng)投資低于預(yù)期；3、毛利率下降。