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■可轉(zhuǎn)債終獲發(fā)行：11 月14 日，中國(guó)平安發(fā)行260 億元次級(jí)可轉(zhuǎn)債獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，11 月20 日公司公布了募集說(shuō)明書(shū)，主要條款：1、期限：6 年；2、票面利率：第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.6%；3、初始轉(zhuǎn)股價(jià)：41.33 元；4、轉(zhuǎn)股期限：發(fā)行日后6 個(gè)月開(kāi)始；5、發(fā)行方式：原A 股股東每股可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)5.432 元的可轉(zhuǎn)債，其余部分進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行；6、轉(zhuǎn)股價(jià)格下修條款：任意連續(xù)30 個(gè)交易日中有15 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出下修轉(zhuǎn)股價(jià)，但須經(jīng)過(guò)2/3 股東同意；7、贖回條款：1）期滿以面額的108%贖回未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債；2）轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若股價(jià)連續(xù)30 個(gè)交易日中至少15 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于轉(zhuǎn)股價(jià)的 130%，公司可按面值加應(yīng)收利息贖回可轉(zhuǎn)債。
    ■靜態(tài)提升集團(tuán)償付能力充足率18.5 個(gè)百分點(diǎn)：至2013 年中期，集團(tuán)的償付能力充足率為162.7%，靜態(tài)測(cè)試，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債后將使得公司的償付能力充足率提高18.5 個(gè)百分點(diǎn)至181.2%，預(yù)計(jì)可滿足集團(tuán)未來(lái)1-2 年的資本需求，且該筆募集資金主要用于對(duì)保險(xiǎn)子公司的增資。
    ■若轉(zhuǎn)股對(duì)現(xiàn)有股東攤薄有限：可轉(zhuǎn)債具有股、債雙重屬性，較增發(fā)等方式而言對(duì)公司股價(jià)的影響是逐步的、溫和的，同時(shí)公司的財(cái)務(wù)成本也較一般債券更低。以此次轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算，若260 億元債券全部轉(zhuǎn)成股票，則公司將新增6.3億股，這部分股份占轉(zhuǎn)股后平安總股本的7.4%。 總體看，若這部分可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，對(duì)現(xiàn)有股東的攤薄相對(duì)有限。