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    投資要點(diǎn)
    近日，我們調(diào)研了萊美藥業(yè)，與公司就兩個(gè)潛力大品種的市場(chǎng)推進(jìn)工作進(jìn)行了交流，總體來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為公司在埃索美拉唑成功獲批及收購(gòu)獲得烏體林斯兩個(gè)潛力大品種下，其產(chǎn)品線(xiàn)有了明顯優(yōu)化，隨著兩個(gè)潛力品種陸續(xù)進(jìn)入放量周期，公司中長(zhǎng)期前景值得關(guān)注。
    埃索美拉唑短期仍以市場(chǎng)開(kāi)拓為主，招標(biāo)后有望逐步實(shí)現(xiàn)放量。近日，公司重磅首仿品種埃索美拉唑已通過(guò)新版GMP 認(rèn)證，但由于該品種申報(bào)新藥時(shí)廠(chǎng)址在老廠(chǎng)區(qū)，因此還需要做一次廠(chǎng)址變更，預(yù)計(jì)5 月份有望正式生產(chǎn)，6 月份開(kāi)始正式上市銷(xiāo)售。在市場(chǎng)準(zhǔn)備工作上，公司產(chǎn)品是首仿，在定價(jià)上采取了較高的定價(jià)策略（約阿斯利康價(jià)格的95%，略低于阿斯利康，比其他國(guó)產(chǎn)的PPI 口服制劑價(jià)格高）；在銷(xiāo)售計(jì)劃方面，公司主要采取精細(xì)化的招商模式，去年春節(jié)前后就已開(kāi)始密集調(diào)研遴選，在經(jīng)銷(xiāo)商選擇標(biāo)準(zhǔn)上會(huì)注重選擇具備較強(qiáng)消化道產(chǎn)品推廣經(jīng)驗(yàn)和渠道掌控能力的經(jīng)銷(xiāo)商，并將考核指標(biāo)落實(shí)到終端醫(yī)院，對(duì)已順利進(jìn)院并展開(kāi)銷(xiāo)售醫(yī)院的考核指標(biāo)要求是第一個(gè)完整年度的市場(chǎng)份額要達(dá)到該院PPI 用藥金額的5%以上，但具體銷(xiāo)售進(jìn)度仍取決于各省非基藥招標(biāo)開(kāi)展情況。總體來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為埃索美拉唑作為重磅的PPI 口服制劑品種，在原研企業(yè)阿斯利康多年的學(xué)術(shù)教育下已打下良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，公司該品種在完成各省招標(biāo)后有望逐步實(shí)現(xiàn)放量，短中期來(lái)看，我們認(rèn)為其他生產(chǎn)廠(chǎng)家該品種口服制劑的申報(bào)進(jìn)度都不快，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5 年保持雙寡頭壟斷格局的概率較大，也為公司該品種快速占領(lǐng)市場(chǎng)提供了有力條件。