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     5 月13 日公司公告，董事會(huì)同意公司與First Reserve Fund（第一儲(chǔ)備）簽訂《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要內(nèi)容有：1）自籌資金1.3 億美元認(rèn)購(gòu)第一儲(chǔ)備第十三期基金投資份額，逐年分期注入，且任意連續(xù)12 個(gè)月內(nèi)的累計(jì)投資總額不超過(guò)總認(rèn)購(gòu)額的35%；2）擬用自籌資金對(duì)第一儲(chǔ)備管理基金已投資項(xiàng)目投入不超過(guò)8億美元，計(jì)劃在北美、中亞和中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展投資、退出、新技術(shù)、基金運(yùn)營(yíng)等方面的全方位戰(zhàn)略合作。
     First Reserve Fund（第一儲(chǔ)備）是專(zhuān)注于能源行業(yè)的全球最大私募股權(quán)投資基金。
    基金成立于1983 年，從美國(guó)勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域起步，擴(kuò)展到油服和全能源產(chǎn)業(yè)鏈，累計(jì)募集了260 億美元以上的投資資金，已在六大洲完成475 筆以上交易，所投并培育的著名項(xiàng)目包括National Oilwell Varco（全球領(lǐng)先鉆機(jī)公司）、PBF Energy（美國(guó)500 強(qiáng)，獨(dú)立煉油公司）、BORCO（世界第四大油品存儲(chǔ)商）等。截至2013 年9 月30 日，第一儲(chǔ)備旗下基金已投資項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為32.3%。
     第一儲(chǔ)備在美國(guó)油氣和深水領(lǐng)域投資儲(chǔ)備豐富。目前投資組合中共41 家公司，包括：1）美國(guó)油氣項(xiàng)目：American Energy Utica(專(zhuān)注美國(guó)非常規(guī)油氣)、Midstates（美國(guó)路易斯安娜州）、Mountaineer Keystone（美國(guó)Marcellus 頁(yè)巖區(qū)塊）、Templar（美國(guó)中部）；2）深水項(xiàng)目：Barra（巴西深水項(xiàng)目）、Cobalt（墨西哥灣、西非深水項(xiàng)目）、Deep Gulf（墨西哥灣）、White Rose（西非深水）。
     第一儲(chǔ)備將延伸公司油氣投資的“觸角”，帶來(lái)更多石油上游投資機(jī)會(huì)，并獲得油氣項(xiàng)目、投融資等方面的專(zhuān)業(yè)支持。按照協(xié)議約定，1）合作范圍包括向另一方提供交易策略、融資建議和支持、項(xiàng)目研究和服務(wù)商介紹，共享研究成果、員工（特定情況）、辦公場(chǎng)所；2）共同投資第十三期基金北美地區(qū)投資項(xiàng)目，第一儲(chǔ)備將提供其北美項(xiàng)目的信息和分析，提供其旗下基金在北美已投資項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)；3）設(shè)立合資投資基金，專(zhuān)注投資中國(guó)和中亞石油上游項(xiàng)目和技術(shù)。
     14 年公司加速向油氣轉(zhuǎn)型動(dòng)作不斷。1）設(shè)立全資子公司上海油瀧；2）上海油瀧與MTA 簽署框架協(xié)議，擬以3750 萬(wàn)美元收購(gòu)其哈薩克斯坦全資子公司NCP 75%股權(quán)；3）上海油瀧擬與中科荷蘭石油簽署《排他性經(jīng)營(yíng)管理合作協(xié)議》；4）擬設(shè)立油瀧產(chǎn)業(yè)基金，開(kāi)展石油產(chǎn)業(yè)的投資、并購(gòu)等業(yè)務(wù)；5）擬自籌資金提前收購(gòu)馬騰油田。
     投資建議：假設(shè)2014 年6 月馬騰公司95%股權(quán)收購(gòu)順利完成（14 年6-12 月業(yè)績(jī)并表），不考慮2014 年之后原主營(yíng)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，維持2014-2016 年公司攤薄后EPS分別為0.37、0.55 和0.54 元的盈利預(yù)測(cè)。看好公司通過(guò)資產(chǎn)并購(gòu)和自主勘探、成長(zhǎng)為大型油氣勘探開(kāi)發(fā)企業(yè)的前景，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。