>> 國信證券-中華企業(yè)-600675-非公開發(fā)行預(yù)案快評：做大做強主業(yè)的契機來臨-140630
| 上傳日期： |
2014/6/30 |
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推薦 |
作者： |
區(qū)瑞明 |
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近年來，上?；钴S的經(jīng)濟基礎(chǔ)和強大的產(chǎn)業(yè)支撐，吸引大量人口持續(xù)流入，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，09-12 年，上海人口復(fù)合增速達到 5.96%，高出全國城鎮(zhèn)人口復(fù)合平均增速2.61 個百分點，持續(xù)較高水平的人口流入促進區(qū)域內(nèi)的房屋需求。另一方面，以自由貿(mào)易試驗區(qū)為代表的上海迎來新一輪改革開放紅利。為享受該政策優(yōu)惠，更多的企業(yè)研發(fā)中心和總部將遷入自貿(mào)區(qū)內(nèi)，屆時會吸引大量的從業(yè)人員落戶當(dāng)?shù)?，對上海房地產(chǎn)市場形成潛在的有效需求，自貿(mào)區(qū)建設(shè)為當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)發(fā)展帶來新機遇。因此，在當(dāng)前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟逐步向好、新型城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進、上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)、房地產(chǎn)市場剛需較為突出的歷史性機遇下，公司擬通過非公開發(fā)行融資加大房地產(chǎn)項目開發(fā)力度，有利于公司增強競爭力、做大做強主業(yè)。
非公開發(fā)行股票內(nèi)容
本次非公開發(fā)行擬向公司控股股東上海地產(chǎn)集團等不超過10 名特定對象，發(fā)行股數(shù)不超過14.12 億股，募集資金總額不超過60 億元，具體內(nèi)容如下
募集資金用途
擬募集60 億資金中，約21 億元公司控股股東將以持有經(jīng)營集團10%股權(quán)、凱峰房地產(chǎn)10%股權(quán)和馨虹置業(yè)100%股權(quán)認購，剩余募集的39 億元現(xiàn)金將投入上海徐匯小閘鎮(zhèn)項目（28 億元）以及補充流動資金（11 億元）。其中從控股股東上海地產(chǎn)集團收購的三家項目公司擁有豐富的優(yōu)質(zhì)存貨，此次收購將增加公司在上海及其周邊市場優(yōu)質(zhì)項目儲備，構(gòu)成未來公司銷售增長的重要來源之一。
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