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中晟智源最初由江蘇省經(jīng)信委出面牽頭、江蘇10 家IT 企業(yè)共同出資5000 萬元組建，其實(shí)際運(yùn)營的中晟宏芯和江蘇產(chǎn)業(yè)國際研究院是國內(nèi)最早加入IBM OPEN POWER 聯(lián)盟的兩大機(jī)構(gòu)。其中中晟宏芯通過獲得IBMPOWER 架構(gòu)、POWER8 相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及芯片設(shè)計(jì)工具的許可，在中國市場開發(fā)和推廣服務(wù)器的處理器產(chǎn)品，江蘇產(chǎn)業(yè)技術(shù)國際研究院將在江蘇省以及全國范圍內(nèi)幫助建立和推廣POWER 芯片開發(fā)的生態(tài)系統(tǒng)。
    服務(wù)器核心芯片進(jìn)口替代空間巨大?！袄忡R門”事件后，服務(wù)器領(lǐng)域雖然進(jìn)口替代呼聲很高，但仍然無法從核心芯片層實(shí)現(xiàn)真正意義上的國產(chǎn)化。
    IBM為應(yīng)對(duì)X86架構(gòu)服務(wù)器的威脅，開放其POWER架構(gòu)芯片，與國家希望從根本上實(shí)現(xiàn)服務(wù)器自主可控一拍即合，雙方都將全力支持國內(nèi)POWER產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展。中晟智源參與了其中最核心的芯片國產(chǎn)化工作，目標(biāo)是力爭10年時(shí)間實(shí)現(xiàn)占據(jù)國內(nèi)黨政系統(tǒng)與重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域服務(wù)器市場份額的50%以上，公開服務(wù)器市場份額25%以上。
    此次參股對(duì)于公司具有深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義。公司此次參股后與梅鑫投資同為中晟智源第一大股東，未來可充分利用中晟智源的高端通用芯片技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，搶占國家自主高端芯片的技術(shù)和市場資源，從而為公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要技術(shù)和市場基礎(chǔ)。
    投資建議：公司抓住“國進(jìn)洋退”這一歷史性機(jī)遇，積極介入國家高端芯片國產(chǎn)化，有利于其長期發(fā)展，并能夠有效提高核心競爭力。我們預(yù)計(jì)2014-2015年備考EPS分別為0.54和0.73元，維持“買入-A”評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至25元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：市場風(fēng)險(xiǎn)，國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期。