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上調(diào)目標(biāo)價(jià)至19.39 元。
    收購(gòu)歐俊信息開(kāi)拓PLM 百億市場(chǎng)，拓展航天軍工客戶：根據(jù)立木咨詢(xún)，國(guó)內(nèi)PLM 市場(chǎng)在2016 年預(yù)計(jì)可達(dá)85 億，航天軍工是最大應(yīng)用方向。歐俊信息能提供包括研發(fā)制定策略、研發(fā)流程評(píng)估及優(yōu)化、工程信息技術(shù)實(shí)施和等全產(chǎn)品生命周期管理解決方案，客戶包括西門(mén)子、海爾、許繼、中航工業(yè)和航天科技下屬企業(yè)等。漢得借助歐俊信息及其Teamcenter 產(chǎn)品平臺(tái)有望快速建立與國(guó)防軍工和航空航天單位的長(zhǎng)期合作，深入挖掘PLM 和ERP 整合應(yīng)用方案。
    維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。不考慮外延，上調(diào)2014-2016 年的EPS 分別為0.36 元、0.51 元、0.64 元，當(dāng)前價(jià)格僅對(duì)應(yīng)14/15/16 年39 倍/28 倍/22 倍PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至19.39 元，維持 “強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：外延擴(kuò)張進(jìn)度低于預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度不及預(yù)期。