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二季度單季度收入增長(zhǎng)18%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)20%，增速環(huán)比改善。
    主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要地域的收入增速快。根據(jù)產(chǎn)品劃分的收入披露口徑，收入占比最高的實(shí)施服務(wù)、客戶支持分別增長(zhǎng)25%、18%，占比低的軟件銷售、軟件外包、數(shù)據(jù)處理有波動(dòng)。根據(jù)地域劃分的收入披露口徑，華東增速達(dá)25%，高于去年同期的12%。
    成本控制得當(dāng)。根據(jù)現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表（計(jì)入資本化部分），上半年薪酬為1.95 億元，同比增長(zhǎng)14%。半年報(bào)披露“人員增長(zhǎng)10%”，員工擴(kuò)張及薪酬上浮均有控制。部分投資者可能注意到銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中“工資及獎(jiǎng)金“科目增長(zhǎng)68%、33%，公司將人力成本計(jì)入營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用。上半年?duì)I業(yè)總成本增長(zhǎng)15%，比銷售和管理費(fèi)用更公允地反映薪酬增速。
    供應(yīng)鏈金融首個(gè)客戶已上線。公告披露“供應(yīng)鏈金融首個(gè)戰(zhàn)略客戶的合作協(xié)議簽署，該客戶及下游供應(yīng)商的供應(yīng)鏈平臺(tái)已搭建并上線“。公司還將為現(xiàn)有大客戶資源推廣供應(yīng)鏈金融服務(wù)。創(chuàng)新業(yè)務(wù)推廣先難后易，早期客戶突破對(duì)未來客戶獲取有示范性。預(yù)計(jì)2014 年上線小微企業(yè)近千家，2015 年有收入。
    維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2014-2016 年收入為11.0、14.0、17.5 億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.97、2.45、3.06 億元。每股收益為0.37、0.46、0.57 元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
    股價(jià)表現(xiàn)的催化劑：豐富成長(zhǎng)方式。