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分布式光伏市場(chǎng)包含在工業(yè)建筑和公共建筑市場(chǎng)中，公司在建屋面時(shí)已深入接觸客戶(hù)并建立合作；（2）潛在客戶(hù)資源豐富。按公司目前的業(yè)務(wù)量，一年完成的工業(yè)建筑大約600-700 萬(wàn)平方（如果全部裝光伏，大概是600-700MW），公共建筑大約還有20-30 萬(wàn)平米，這些客戶(hù)與公司進(jìn)行過(guò)良好合作，未來(lái)都是公司裝光伏屋頂?shù)臐摽?；?）擁有客戶(hù)大數(shù)據(jù)。通過(guò)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作，公司積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶(hù)數(shù)據(jù)，在分辨客戶(hù)資信情況上有優(yōu)勢(shì)；（4）產(chǎn)業(yè)鏈完整，光伏與建筑一體化可以做到更有的設(shè)計(jì)布局與材料的節(jié)約，并提升建筑附加值。
    本次承接30MW 項(xiàng)目或?qū)㈤_(kāi)啟光伏業(yè)務(wù)加速發(fā)展通道，并增強(qiáng)公司作為“綠色集成建筑系統(tǒng)服務(wù)商”的綜合競(jìng)爭(zhēng)力：通過(guò)承接本次項(xiàng)目，一方面有助于公司快速積累分布式光伏電站建設(shè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司光伏建筑一體化業(yè)務(wù)的實(shí)力；另一方面分布式光伏業(yè)務(wù)的推進(jìn)反映了公司向“綠色集成建筑系統(tǒng)服務(wù)商”轉(zhuǎn)型的清晰戰(zhàn)略，提高公司差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)公司光伏業(yè)務(wù)有望進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。
    維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)：我們?cè)瓉?lái)的盈利預(yù)測(cè)已經(jīng)考慮了公司逐步開(kāi)展光伏業(yè)務(wù)，暫不調(diào)整，預(yù)計(jì)14/15/16 年凈利潤(rùn)為2.98/4.43/ 6.22 億元，對(duì)應(yīng)增速26%/50%/40%，考慮14 年完成增發(fā)，假設(shè)按我們之前深度報(bào)告中假設(shè)的8.5 元（當(dāng)時(shí)按前一天收盤(pán)價(jià)假設(shè)）發(fā)行1.2 億股，增發(fā)攤薄后EPS為0.40/0.59/0.83 元，12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)10.62 元，對(duì)應(yīng)綠色集成建筑市值6 億（15 年30X PE），光伏業(yè)務(wù)市值16.42 億（15 年27X PE），傳統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)市值52.6 億（15 年15X PE），維持“增持”評(píng)級(jí)。