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報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.36 億元，同比增長16.74%，單季度收入增速25.5%。
    匯率變動導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用有所增長。主營業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢增長使得扣非后凈利潤大幅增長。我們認(rèn)為公司高科技、金融、商業(yè)物流三板塊驅(qū)動，并持續(xù)布局互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療等潛力空間領(lǐng)域，未來業(yè)績有保證。
    客戶結(jié)構(gòu)改善，金融IT 及車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域突破在即。傳統(tǒng)外包業(yè)務(wù)專注于惠普等優(yōu)質(zhì)客戶，人均創(chuàng)收提升。銀行IT 行業(yè)發(fā)展迅速，公司借助上海泓智經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢有望實(shí)現(xiàn)突破。已完成汽車遠(yuǎn)程通信、故障診斷解決方案等項(xiàng)目，良好的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)助公司緊抓汽車IT 優(yōu)勢。
    并購擴(kuò)張落地，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型可期。今年上半年公司收購美國TPG 公司，加強(qiáng)企業(yè)BI 服務(wù)和商業(yè)大數(shù)據(jù)挖掘?qū)嵙?，提升企業(yè)應(yīng)用和解決方案能力。公司收購上海泓智科技，補(bǔ)全金融大數(shù)據(jù)方面短板，業(yè)務(wù)和客戶實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。長期來看，外延擴(kuò)張銀行IT 等朝陽產(chǎn)業(yè)可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，向行業(yè)解決方案提供商轉(zhuǎn)型的未來值得期待。
    投資建議。2014-2015 年 EPS 1.09，1.49 元，目標(biāo)價43 元，維持“買入”評級。