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2、華勝天成與IBM 簽署軟件許可協(xié)議，IBM 授權(quán)華勝天成按照協(xié)議約定, 使用IBM Informix 關(guān)系數(shù)據(jù)庫軟件程序源代碼，授予期為10年。
    華勝天成與IBM 的合作有望再進(jìn)一步：根據(jù)公告，合作方將以TOP 公司為核心，發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)高端計(jì)算系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程；IBM 協(xié)助TOP 公司進(jìn)行POWER 服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、中間件等相關(guān)軟硬件產(chǎn)品和技術(shù)的消化、吸收、可信整合以及國(guó)產(chǎn)化研發(fā)，達(dá)成國(guó)產(chǎn)高端計(jì)算系統(tǒng)的自主、安全、可控的目標(biāo)。目前IBM 已將數(shù)據(jù)庫源代碼進(jìn)行授權(quán)，后續(xù)有望擴(kuò)展到中間件、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。隨著網(wǎng)絡(luò)安全審查制度的出臺(tái)，高端服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化將被提上日程，華勝天成與IBM 在服務(wù)器方面的合作尚有較大想象空間。
    獲得Informix 源代碼授權(quán)，明年有望放量：國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)在80 億元上下，今年保持18%上下的增長(zhǎng)，其中Oracle、IBM 等合計(jì)占近50%市場(chǎng)份額。
    Informix 在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中性能靠前，能滿足石化、電網(wǎng)、銀行等領(lǐng)域的眾多應(yīng)用，通過開放合作解決信息安全問題后有望大幅搶奪Oracle 的市場(chǎng)。目前IBM 已經(jīng)授權(quán)南大通用、華勝天成兩家合作伙伴，我們預(yù)計(jì)最終合作伙伴不會(huì)超過三家。華勝天成下屬新云子公司此前已經(jīng)獲得Power Linux 的生產(chǎn)授權(quán)，可以在其上直接預(yù)裝，另外預(yù)計(jì)公司此前已在數(shù)據(jù)庫技術(shù)人員方面做了準(zhǔn)備，因此我們預(yù)計(jì)明年即可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的放量銷售。
    強(qiáng)烈推薦-A 評(píng)級(jí)：上調(diào)2014-2016 年EPS 分別為0.21 元、0.55 元、0.79元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)14/15/16 年112 倍/42 倍/30 倍PE，考慮到與IBM 合作還有較大深化空間，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至33.12 元，維持強(qiáng)烈推薦-A 評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：與IBM 的合作進(jìn)度具有不確定性。