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    直流工程中標(biāo)量超預(yù)期。公司在單個(gè)特高壓直流工程的中標(biāo)量達(dá)到5.64億元，超出我們預(yù)期，或會(huì)改變市場(chǎng)對(duì)公司在特高壓直流工程中受益較少的偏見(jiàn)。根據(jù)我們的分析， 2020年前我國(guó)還將新建約24條特高壓直流線路，才能滿足我國(guó)大型水電、風(fēng)電、煤電基地的外送需求，公司將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)受益這些項(xiàng)目的建設(shè)。
    交流工程繼續(xù)保持領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。錫盟-山東特高壓交流工程共24個(gè)1100KV GIS間隔，平高電氣、中國(guó)西電、新東北電氣分別中標(biāo)11、5、8個(gè)，其中平高市場(chǎng)份額達(dá)45.8%，繼續(xù)保持領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。此次招標(biāo)GIS單價(jià)約9355萬(wàn)元，僅比上次淮南-南京-上海線單價(jià)降低6%，價(jià)格下降幅度已明顯趨緩。
    平芝公司市場(chǎng)份額還有提升空間。平高東芝子公司部分股權(quán)收回后，其500KV GIS即在特高壓交、直流工程中獲得不錯(cuò)的合同，未來(lái)將在公司統(tǒng)一的銷售體系下，獲取更多的市場(chǎng)份額。
    盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。本次較大金額且盈利較好的特高壓/超高壓產(chǎn)品中標(biāo)，將為公司明年業(yè)績(jī)繼續(xù)高增長(zhǎng)提供有力保障，我們維持公司14-16年EPS分別為0.63元、0.97元、1.29元的預(yù)測(cè)，繼續(xù)給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)。