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451集團(tuán)是美國一家具備強(qiáng)大內(nèi)容基因和高度衍生品開發(fā)能力的電影娛樂公司，其團(tuán)隊(duì)曾參與制作的作品包括《變形金剛》、《X 戰(zhàn)警》、《阿凡達(dá)》等。我們認(rèn)為，此次資本合作是奧飛高起點(diǎn)切入電影產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵步伐，能夠助力公司推進(jìn)以IP 為核心的泛娛樂發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，而451 集團(tuán)打造“明星IP 大電影”的戰(zhàn)略與奧飛以IP 為核心、拓展全產(chǎn)業(yè)平臺的模式存在高度協(xié)同性和契合度，我們認(rèn)為奧飛有望借力好萊塢，打造出兼具中國元素和全球影響力的明星IP，從而為其打開國際市場奠定基礎(chǔ)；高起點(diǎn)切入電影產(chǎn)業(yè)，國際化布局再下一城。公司已經(jīng)以2000 萬美元投資Discovery 基金，而Discovery 基金具備國內(nèi)和海外電影業(yè)務(wù)雙重優(yōu)勢，有望為奧飛動(dòng)漫打開國內(nèi)和國際市場奠定基礎(chǔ)。本月初公司與好萊塢Monarchy公司達(dá)成長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，同時(shí)對該公司制作的三部好萊塢大片《刺客信條》、《細(xì)胞分裂》、《還魂者》進(jìn)行總額不超過6000 萬美元的投資，此次再出重拳，與IP 儲備豐富、團(tuán)隊(duì)運(yùn)營能力和商業(yè)化水平極強(qiáng)的紐約451 集團(tuán)合作，將有利于提升公司的創(chuàng)意制作水平及IP 變現(xiàn)能力，獲得穩(wěn)定的海外渠道和豐富經(jīng)驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)公司商業(yè)化運(yùn)營能力的再優(yōu)化和縱深發(fā)展；“動(dòng)漫+游戲+電影+衍生品”，奧飛模式再度完善。公司國際化戰(zhàn)略布局又添新舉措，我們認(rèn)為公司將依托豐富IP，高起點(diǎn)的國際資源，以及動(dòng)漫、電影、游戲、玩具之間的協(xié)同效應(yīng)在多屏?xí)r代先發(fā)制勝，競爭壁壘極高，稀缺性極強(qiáng)。預(yù)計(jì)2014~2016 年EPS 分別為0.75 元/1.00 元/1.35 元，維持強(qiáng)烈推薦評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：海外業(yè)務(wù)推進(jìn)不達(dá)預(yù)期、動(dòng)漫行業(yè)競爭激烈。