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自14 年以來(lái)，公司智慧城市協(xié)議簽訂速度明顯加快，前三季度收入同比增長(zhǎng)45.11%。公司定增有望充分解決智慧城市業(yè)務(wù)發(fā)展的資金束縛，我們預(yù)計(jì)其15 年智慧城市業(yè)務(wù)落地速度將會(huì)加快，確保傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速的同時(shí)為公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)跑馬圈地奠定良好的基礎(chǔ)。
    以社區(qū)健康、養(yǎng)老O2O 平臺(tái)切入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，有望隨醫(yī)療改革深入而爆發(fā)：隨著我國(guó)人口老齡化以及居民健康意識(shí)提升，健康管理在醫(yī)療衛(wèi)生支出中的比重將逐步上升，德勤預(yù)計(jì)到2020 年，健康醫(yī)療支出占我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生總支出比重將上升至32%，即時(shí)，我國(guó)高血壓人口達(dá)1.6-1.7 億，高血脂達(dá)1 億，糖尿病患者達(dá)9240 萬(wàn)1，針對(duì)慢病和老年人的健康服務(wù)需求將極為強(qiáng)烈。慢病患者與潛在患者人群具有以下特性：1、對(duì)于健康醫(yī)療服務(wù)需求具有持續(xù)性；2、對(duì)于醫(yī)療資源的需求層次化清晰，大多數(shù)人需要緊密、淺層次的健康醫(yī)療咨詢；少數(shù)嚴(yán)重患者需要深層次治療與服務(wù)；3、渴望快捷及時(shí)得到服務(wù)。銀江依托其智慧城市協(xié)議獲得政府支持，有望順利打造當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)健康、養(yǎng)老服務(wù)O2O 平臺(tái)，引入社區(qū)醫(yī)生針對(duì)基本健康訴求提供高頻率互動(dòng)，通過(guò)健康寶、養(yǎng)老寶APP，可穿戴設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備等提供健康教育、預(yù)防、慢病隨診，快速轉(zhuǎn)診等O2O 服務(wù)，獲得居民粘性與醫(yī)院認(rèn)同。健康管理本身的保障性需要政府的審核認(rèn)可，服務(wù)效用需要高頻度互動(dòng)來(lái)保證，銀江的模式契合行業(yè)發(fā)展特征。《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020 年）》等文件已明確分級(jí)診療為我國(guó)醫(yī)改重要方向之一，預(yù)計(jì)社區(qū)醫(yī)生積極性將被充分激發(fā)，銀江模式有望隨改革深入而爆發(fā)。
    強(qiáng)烈推薦-A 評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2014~2016 年EPS 分別為0.81/1.16/1.62 元，分別對(duì)應(yīng)14/15/16 年40/28/20 倍PE，目標(biāo)價(jià)46.4 元，維持強(qiáng)烈推薦-A 評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：分級(jí)診療改革不及預(yù)期、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期