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>> 民族證券-兆馳股份(002429)14年報(bào)點(diǎn)評(píng)-15年業(yè)績(jī)將改善-150307
上傳日期:   2015/3/9 大小:   835KB
格式:   pdf  共7頁(yè) 來(lái)源:   
評(píng)級(jí):   增持 作者:   陳偉
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    雖然公司近年來(lái)從智能電視終端制造向智能電視終端服務(wù)運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)型幵丌成功,但是幵丌會(huì)就此放棄,15年還將在優(yōu)化戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上繼續(xù)通過(guò)跨界合作拓展智能電視運(yùn)營(yíng)市場(chǎng),以獲得更多增值服務(wù)收入。
    15年公司收入有望實(shí)現(xiàn)16%的增長(zhǎng),而受益于銷售客戶以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善,毛利率水平也有望持續(xù)提高,這將推勱公司凈利潤(rùn)增速有望在20%以上。目前公司PE估值20倍左右,給予增持評(píng)級(jí)。
    
 
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