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且公司未來將通過持續(xù)的并購(gòu)整合完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局，掌控工業(yè)4.0 最核心的環(huán)節(jié)，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)第一股。預(yù)計(jì)公司15-17 年備考EPS 為0.39/0.60/0.79 元，看好在工業(yè)4.0 大趨勢(shì)下東土科技的發(fā)展前景?？紤]到行業(yè)巨大的空間以及公司全方位的布局，維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)，第一目標(biāo)市值100 億，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)43.3 元。
    工業(yè)4.0 產(chǎn)業(yè)將迎來大的發(fā)展。工業(yè)4.0 即是把互聯(lián)網(wǎng)的搜索、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)運(yùn)用到工業(yè)控制中去，來實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的智能化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，是新一輪的工業(yè)革命。工業(yè)4.0 是我國(guó)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)和超越的必然選擇，國(guó)家政策支持下整個(gè)產(chǎn)業(yè)將迎來大的發(fā)展，后續(xù)政策的出臺(tái)將給整個(gè)工業(yè)4.0 板塊帶來催化。
    東土科技是卡位優(yōu)勢(shì)明顯的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的。東土科技04 年進(jìn)入工業(yè)通信領(lǐng)域，09 年開始布局工業(yè)控制及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)切入，擁有很強(qiáng)的技術(shù)積累和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，是卡位優(yōu)勢(shì)明顯的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的。公司未來致力于將工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的通信功能與計(jì)算功能相融合，從而掌控通信、智能控制、大數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)，而這些環(huán)節(jié)將是工業(yè)4.0 中最核心的部分。
    外延拓展不斷，前景值得期待。公司上市后外延不斷，已經(jīng)通過收購(gòu)獲得了時(shí)鐘技術(shù)以及工業(yè)大數(shù)據(jù)分析能力，未來將通過持續(xù)的并購(gòu)?fù)晟圃诠I(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局，前景值得期待。
    15 年軍品放量、海外份額提升，業(yè)績(jī)彈性可觀。東土科技的軍品已經(jīng)應(yīng)用在海軍的艦船之上，預(yù)計(jì)14 年實(shí)現(xiàn)5000 萬左右收入，同比增長(zhǎng)超過400%。
    在民參軍的大背景下，后續(xù)產(chǎn)品將從海軍拓展至其他兵種，未來3 年有望保持30%-50%的增速。14 年海外收入增長(zhǎng)73%，公司在德國(guó)和美國(guó)設(shè)立子公司，并完善了海外代理商隊(duì)伍，為未來海外的持續(xù)高增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。15 年隨收購(gòu)?fù)孛鞑⒈?、軍品放量及海外份額提升，公司業(yè)績(jī)彈性可觀。