>> 中信建投-三維通信(002115)主營業(yè)績大增，外延并購可期-150324
| 上傳日期： |
2015/3/25 |
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| 272KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
王大鵬，武超則 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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監(jiān)獄移動駐地網目前采用公司替運營商出資建設，后期走警務話費分成的運營模式，為監(jiān)獄、拘留所實現(xiàn)信號屏蔽、基于公網對講等特殊功能；高鐵項目方面，三維通信成功實現(xiàn)列車350km 高速運行環(huán)境覆蓋，預計2015 年帶來收入4000 萬，毛利率接近50%
三、外延并購可期
公司業(yè)績反轉同時，也在積極尋求向新的領域發(fā)展，后續(xù)公司有望通過外延并購方式涉足互聯(lián)網等領域。
四、盈利預測及投資建議
預測公司2014-16 年EPS 0.035、0.29、0.36 元，建議積極配置，調高至“買入”評級，6 個月目標價18 元。
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