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    ■收購(gòu)農(nóng)藥貿(mào)易商，向下延伸農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈：上海濃輝化工專注于除草劑、殺菌劑、殺蟲劑以及醫(yī)藥中間體的海外貿(mào)易業(yè)務(wù)，目前銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全球60 多個(gè)國(guó)家，并與客戶形成了良好的合作關(guān)系，以共享權(quán)利的形式申請(qǐng)了市場(chǎng)所在地的農(nóng)藥登記證書，目前在海外申請(qǐng)農(nóng)藥登記證達(dá)1800項(xiàng)，已獲批的有500 多項(xiàng)，是擁有海外農(nóng)藥登記證最多的國(guó)內(nèi)植保產(chǎn)品出口商之一。公司的農(nóng)藥中間體業(yè)務(wù)的主要客戶為巴斯夫、先正達(dá)等國(guó)際農(nóng)藥巨頭，濃輝化工目前則主要面向亞非、拉美及歐洲農(nóng)藥市場(chǎng)，雙方未來(lái)在市場(chǎng)開拓方面具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。公司收購(gòu)濃輝化工后，將借助其原藥和制劑的銷售渠道，加快公司在農(nóng)藥板塊的布局，打通從農(nóng)藥中間體向原藥直至制劑的廣闊成長(zhǎng)空間。
    ■參股車聯(lián)網(wǎng)公司，雙引擎助力公司快速發(fā)展：見下頁(yè)；
    ■公司建設(shè)丙肝新藥索非布韋關(guān)鍵中間體，盈利空間近億元：見下頁(yè)；
    ■面板產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)電子化學(xué)品需求：見下頁(yè)；
    ■主業(yè)高速發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)巨大想象空間，目標(biāo)市值300 億：我們認(rèn)為公司五氟苯酚、單晶、CF 光刻膠三大產(chǎn)品盈利空間均在億元以上，預(yù)計(jì)公司業(yè)績(jī)將持續(xù)超預(yù)期，同時(shí)我們認(rèn)為車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間巨大，公司參股的美賽達(dá)科技在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，是一個(gè)可以看千億市值的項(xiàng)目。僅考慮五氟苯酚銷售帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)公司15、16 年EPS為0.29 和0.56 元（考慮轉(zhuǎn)增攤?。硗廛嚶?lián)網(wǎng)和電子化學(xué)品帶來(lái)巨大想象空間，給予買入-A 評(píng)級(jí)，第一目標(biāo)價(jià)37.5 元，目標(biāo)市值300 億元。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)