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三川股份主要從事智能水表以及水務(wù)運(yùn)營，多年來憑借技術(shù)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，在水表細(xì)分領(lǐng)域擁有廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)，累積了大量終端用戶，并成功研發(fā)物聯(lián)網(wǎng)水表。
    此次合作，有利于雙方物聯(lián)網(wǎng)表技術(shù)的合作與交流，共享市場(chǎng)與營銷客戶資源。在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)的基礎(chǔ)上，積極向下游領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，加快推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)搭建。
    堅(jiān)定看好未來發(fā)展空間，進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)+智能氣表，顛覆即將開始。核心觀點(diǎn)如下：階梯式計(jì)價(jià)改革，提供行業(yè)變革良機(jī)。民用氣階梯式計(jì)價(jià)方案或于2015 年底前推出，智能氣表換裝量將迎來向上拐點(diǎn)，為公司提供突破契機(jī)。
    攜智能氣表優(yōu)勢(shì)，打造移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)，構(gòu)建新的盈利模式。構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)庥?jì)量支付系統(tǒng)平臺(tái)。進(jìn)一步升級(jí)為移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)，以家庭為中心，打造智慧社區(qū)和智能家庭平臺(tái)，通過手機(jī)APP 入口，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、監(jiān)控、支付，聯(lián)合各戰(zhàn)略合作企業(yè)提供社區(qū)O2O 服務(wù)、廣告、電商、金融理財(cái)?shù)榷喾N服務(wù)。用“健康+安全”理念激活存量及增量家庭用戶，開辟巨大的利潤增值服務(wù)市場(chǎng)。
    未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間有巨大重估潛力：
    1) 目前全國需換裝的機(jī)械表的存量約5000-6000 萬臺(tái)，按智能表400 元/臺(tái)售價(jià)計(jì)算，需求空間約200-240 億。草根調(diào)研反饋，今年以來公司智能氣表的需求已有明顯增加。借助銷售方式的創(chuàng)新，該領(lǐng)域業(yè)務(wù)明年或爆發(fā)式增長(zhǎng)；2) 通過智能燃?xì)獗砣Χǖ拇罅靠蛻糍Y源，第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也將帶來可觀的額外利潤。
    業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及投資建議：不考慮互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)2015-16 年收入約8、11億元，EPS 約0.97、1.30 元/股，對(duì)應(yīng)PE 約49、37 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣價(jià)改進(jìn)度低預(yù)期、物聯(lián)網(wǎng)智能氣表銷售速度慢于預(yù)期。