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公司正在從醫(yī)療1.0 模式向醫(yī)療2.0 模式轉(zhuǎn)型。我們認(rèn)為，公司依托互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的商業(yè)模式可以提升醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展商業(yè)的銷售渠道，提升工業(yè)的研發(fā)能力，進(jìn)而全面提升公司競爭力。在2.0 時(shí)代面前，1.0 時(shí)代的公司就像拿著木棒的小孩面對拿著大刀的大人。信邦制藥作為醫(yī)療2.0 的代表企業(yè)之一，能夠在這波互聯(lián)網(wǎng)浪潮中實(shí)現(xiàn)跨越式成長。
    建立貴醫(yī)云平臺(tái)，參與遠(yuǎn)程醫(yī)療試點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療促轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司與貴陽醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院簽署合作協(xié)議，為貴陽醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院以及公司旗下醫(yī)院建設(shè)“貴醫(yī)云”平臺(tái)，發(fā)展遠(yuǎn)程醫(yī)療。此外，貴陽衛(wèi)計(jì)委將從今年6 月起在63 家醫(yī)院開展遠(yuǎn)程醫(yī)療試點(diǎn)，其中貴州省腫瘤醫(yī)院入選試點(diǎn)醫(yī)院，是唯一的民營醫(yī)院。通過參與遠(yuǎn)程醫(yī)療試點(diǎn)，省腫瘤醫(yī)院一方面能夠?qū)W習(xí)到301 醫(yī)院的先進(jìn)診療技術(shù)，提升診療水平；另一方面能夠利用雙向轉(zhuǎn)診，吸收縣級(jí)醫(yī)院的重癥患者，向縣級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)移輕癥患者提高醫(yī)療資源使用效率，增強(qiáng)盈利能力。目前，公司的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)還在搭建中，可能會(huì)利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展慢病管理、術(shù)后康復(fù)等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司從醫(yī)療1.0 時(shí)代向2.0 時(shí)代升級(jí)。
    強(qiáng)烈看好公司擁有的強(qiáng)大線下醫(yī)療資源和線上布局。一方面，公司擁有6 家運(yùn)營中的醫(yī)院，與貴醫(yī)附院合作開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，線下資源強(qiáng)大。另一方面，公司發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的決心大、力度強(qiáng)、思路到位。我們認(rèn)為做好互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療需要線下資源與互聯(lián)網(wǎng)思維相配合，缺一不可。市場上既有資源又有互聯(lián)網(wǎng)思維的標(biāo)的十分稀缺，信邦制藥是線下與線上切合做好的標(biāo)的之一。
    盈利預(yù)測與投資建議：假設(shè)中肽生化2015 年10 月并表，我們預(yù)計(jì)公司2015-2017年的EPS 分別為0.16 元、0.26 元、0.36 元，同比增長74%、67%、35%。我們認(rèn)為合理股價(jià)為30.00 元，對應(yīng)2015-2017 年P(guān)E 分別為188、115、83 倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。
    不確定性因素。醫(yī)療事故的風(fēng)險(xiǎn)。