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物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗頌槟茉椿ヂ?lián)網(wǎng)最為重要的入口之一，為開展相關(guān)金融業(yè)務(wù)、O2O 業(yè)務(wù)搭建平臺(tái)。
    布局物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗?，龍頭優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。公司定增預(yù)案著力推進(jìn)“物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗怼睒I(yè)務(wù)。公司為國(guó)內(nèi)智能燃?xì)獗睚堫^，在線運(yùn)行的智能燃?xì)獗砑s1000 萬臺(tái)，市場(chǎng)份額近25%?？蛻艨傆?jì)600 多家燃?xì)夤?，產(chǎn)品遍布500 多個(gè)城市，為拓展物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硖峁┝说锰飒?dú)厚的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，有助于該業(yè)務(wù)的快速起量。
    物聯(lián)網(wǎng)表：智能燃?xì)獗?.0 至2.0 的躍進(jìn)。發(fā)改委要求在2015 年年底前在已通氣城市推行階梯氣價(jià)。目前使用的機(jī)械膜式燃?xì)獗?、IC 卡智能燃?xì)獗恚嬖跍?zhǔn)確性差、抄表成本高、無法滿足階梯氣價(jià)計(jì)量要求等缺陷。物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗碛行Ы鉀Q數(shù)據(jù)采集問題。降低燃?xì)夤境沓杀?，更好地貼合階梯氣價(jià)需求。
    物聯(lián)網(wǎng)表：坐擁近200 億元廣闊市場(chǎng)。目前我國(guó)約有1 億臺(tái)在線運(yùn)行的燃?xì)獗恚渲兄悄苋細(xì)獗淼臄?shù)量3-4 千萬臺(tái)。我們假設(shè)未來燃?xì)獗砣鎸?shí)現(xiàn)智能化，其中50%為物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗恚?00 元/臺(tái)的價(jià)格，市場(chǎng)空間約200 億元
    能源互聯(lián)網(wǎng)接口，催生增值業(yè)務(wù)空間。燃?xì)獗硎悄茉椿ヂ?lián)網(wǎng)重要的接口，基于居民的用氣、繳氣費(fèi)等數(shù)據(jù)、手機(jī)APP 平臺(tái)，公司可開展多種增值業(yè)務(wù)。貸款征信：基于用氣居民繳費(fèi)行為的數(shù)據(jù)挖掘，可判斷其信用特點(diǎn)?；贏PP 的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：公司開發(fā)移動(dòng)終端APP，為后續(xù)開展廣告、O2O 等增值業(yè)務(wù)打下用戶基礎(chǔ)。
    攜手三川，氣水合體。公司公告與三川股份簽訂合作框架協(xié)議，推動(dòng)“氣+水”用戶數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)用能信息更大范圍的整合。數(shù)據(jù)樣本數(shù)量的擴(kuò)大，更有利于后續(xù)貸款征信的拓展。同時(shí)系統(tǒng)中受眾的增加，使得APP 的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)更易開展。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議。保守預(yù)計(jì)公司2015-2016 年凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)29.26%，20.46%，每股收益分別達(dá)到0.98 元，1.18 元。公司積極拓展物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)庀到y(tǒng)業(yè)務(wù)，將在次基礎(chǔ)上衍生出大量增值業(yè)務(wù)，實(shí)際業(yè)績(jī)超預(yù)期為大概率事件。給予2015年55-60 倍市盈率，對(duì)應(yīng)股價(jià)為53.90-58.80 元，維持“買入”的投資評(píng)級(jí)。
    不確定性因素。物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硗苿?dòng)低于預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。