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此次大股東減有兩大原因：1，基于“微賣(mài)”的高管對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心，增加團(tuán)隊(duì)積極性。賀國(guó)英先生擬將不超過(guò)100 萬(wàn)股的公司股票出讓給“微賣(mài)”高管。自參股“微賣(mài)”30%股權(quán)后，此次轉(zhuǎn)讓股份將兩者利益進(jìn)一步綁定，協(xié)同效應(yīng)有望一觸即發(fā)；2，公司將圍繞移動(dòng)社交電商平臺(tái)領(lǐng)域周邊進(jìn)一步加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的投入；利用京津冀協(xié)同發(fā)展的契機(jī)，進(jìn)一步加快華斯產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)。賀國(guó)英先生將本次減持所得根據(jù)公司需要全部借給上市公司，借款期限不超過(guò)24 個(gè)月，免收利息。
    大股東此次減持計(jì)劃好比一次非公開(kāi)增發(fā)，但卻不攤薄股本，有利于公司市值空間進(jìn)一步提升。
    維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，強(qiáng)調(diào)大投資邏輯，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至40-45 元。公司投資“微賣(mài)”的主要看點(diǎn)在于：1，可選消費(fèi)復(fù)蘇，傳統(tǒng)電商向移動(dòng)電商遷移大趨勢(shì)（去中心化，成本更低，更多賣(mài)家可進(jìn)）；2，移動(dòng)電商以社交為基礎(chǔ)（微信等封閉式社交圈，微博等開(kāi)放式社交圈，粉絲經(jīng)濟(jì)）；3，口袋購(gòu)物14 年C 輪融資估值100 億元，目前市場(chǎng)對(duì)其長(zhǎng)期估值已看到500-1000 億元，且是封閉式社交平臺(tái)。微賣(mài)目前估值僅3億元，且B2C2c 的粉絲經(jīng)濟(jì)模式更符合移動(dòng)電商大背景?！拔①u(mài)”同公司的合作是雙贏的局面，鑒于目前其70%交易通過(guò)微博實(shí)現(xiàn)，微博未來(lái)需要變現(xiàn)渠道，我們預(yù)計(jì)微博今后對(duì)其投資的可能性較大。在此前推出的中期策略中，我們建議投資者下半年重點(diǎn)關(guān)注題材彈性最大化的公司，華斯便是我們重點(diǎn)看好的公司之一。移動(dòng)電商正處于互聯(lián)網(wǎng)投資的概念期，未來(lái)上漲的核心主要在于不可證偽的巨大空間以及事件的不斷催化，“微賣(mài)”兼具這兩點(diǎn)，并且具有稀缺性，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至40-45 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。“微賣(mài)”發(fā)展低于預(yù)期等。