>> 民族證券-捷順科技(002609)借力建億通加快全國布局-150616
| 上傳日期: |
2015/6/18 |
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| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
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| 評級: |
增持 |
作者: |
陳偉 |
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同時,基于合作方在城市通卡領域的業(yè)務優(yōu)勢,將極大促迚公司與國內各城市通卡的合作,并在合作城市范圍內,為公司用戶營造“一卡在手、暢行無憂”的用卡環(huán)境,實現(xiàn)一張卡通行門禁、車場、公交、地鐵及便民消費,迅速擴大公司的用戶范圍。 雙方將通過技術對接、項目試點、市場推廣等多方式推勱以上領域合作的落地,甚至還包括聯(lián)合成立專業(yè)公司以共同運營方式推迚更深層次、更新領域的合作。這無疑為雙方迚一步擴寬合作領域打開了空間。對于捷順來說,將可以充分利用建億通在城市公交一卡通領域的業(yè)務優(yōu)勢,促迚公司與國內更多城市一卡通公司的合作,從而可以在合作城市范圍內迅速擴大用戶規(guī)模,這也會帶勱公司傳統(tǒng)終端設備的智能化升級。 我們也由此預計,自公司上半年以來已完成對400-500個小區(qū)智能設備的覆蓋后,下半年的推迚節(jié)奏還將加快,全年有望超過1000個小區(qū)。 我們預計,公司15年計劃向1百萬用戶推廣捷順通卡、“捷生活”APP的目標有望實現(xiàn),公司15年每股收益預計0.24元(除權后),估值有望提升,給予增持評級。
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