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我們特別看好公司在 MEMS生物傳感器和生物大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的布局，將助力公司在醫(yī)療健康領(lǐng)域形成“數(shù)據(jù)采集-數(shù)據(jù)分析-健康干預(yù)”的完整鏈條，助力公司搶占未來(lái)技術(shù)制高點(diǎn)和培育新業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。維持2015-2017 年EPS 分別為0.81/1.07/1.42 元，給予共進(jìn)股份可比公司平均估值水平，即PEG（2015-2017）=4.2，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至110 元（+38%），維持“增持”。
    定增募資 16 億，瞄準(zhǔn)智慧家庭和醫(yī)療健康。公司擬非公開(kāi)增發(fā)募資16億元，鎖定期一年，發(fā)行價(jià)不低于55.65 元/股，用于“寬帶通訊終端產(chǎn)品升級(jí)和智能制造技術(shù)改造項(xiàng)目”、“基于人工智能云平臺(tái)的智慧家庭系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“可大規(guī)模集成智能生物傳感器研發(fā)項(xiàng)目”、“生物大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
    我們認(rèn)為，本次募資將加速公司“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的進(jìn)程，為公司在智慧家庭、生物大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)、MEMS 生物傳感器領(lǐng)域的卡位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，形成公司未來(lái)技術(shù)的制高點(diǎn)和在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
    補(bǔ)強(qiáng)傳感器和大數(shù)據(jù)技術(shù)，完善智能系統(tǒng)閉環(huán)。我們認(rèn)為，智能系統(tǒng)分為三個(gè)部分：傳感器、信息傳輸、大數(shù)據(jù)。而公司此次增發(fā)募資重點(diǎn)補(bǔ)強(qiáng)傳感器和大數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，將助力公司在智慧家庭和醫(yī)療健康領(lǐng)域形成“傳感器-系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)-大數(shù)據(jù)分析”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
    催化劑：圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)施并購(gòu)；生物大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)獲得重大突破。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略推進(jìn)緩慢；寬帶接入ODM 競(jìng)爭(zhēng)激烈。