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項(xiàng)目中標(biāo)總金額約為1.89 億歐元（189,377,012 歐元，折合人民幣約為13.18 億元）， 自產(chǎn)品投產(chǎn)開始分四年履行完成。我們認(rèn)為此次中標(biāo)國際大單將大幅提升公司國際影響力，可以從兩個(gè)方面來解讀，第一，最直接的提供業(yè)績，四年13 億元大單支撐公司業(yè)績增長。第二，此次大單更重要的意義是公司全球智能控制器份額將大幅增長，為轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng)龍頭夯實(shí)了國際合作基礎(chǔ)。此次國際大單落地將在支撐公司業(yè)績的基礎(chǔ)上加速公司物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)龍頭轉(zhuǎn)型。
    成長路徑：向內(nèi)圍繞云平臺打造智慧生活生態(tài)圈，向外謀求互聯(lián)網(wǎng)資源補(bǔ)強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)基礎(chǔ)能力。我們認(rèn)為公司的發(fā)展戰(zhàn)略清晰，與傳統(tǒng)行業(yè)細(xì)分龍頭合作共贏的模式可以快速跨行業(yè)復(fù)制，未來成長將沿著內(nèi)生和外延兩個(gè)方向野蠻生長，對內(nèi)將逐步完善云物聯(lián)生態(tài)圈，對外謀求互聯(lián)網(wǎng)資源補(bǔ)強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力。商業(yè)合作模式可跨行業(yè)復(fù)制以及通過綁定龍頭企業(yè)鎖定潛在物聯(lián)網(wǎng)市場份額是公司中長期核心競爭力之所在。
    維持“買入”評級！我們認(rèn)為公司是具備業(yè)績支撐的物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分龍頭，預(yù)估2015~2017 年EPS 為0.24、0.43、0.75 元，維持買入評級，未來有望覆蓋更多傳統(tǒng)細(xì)分行業(yè)，整體看200 億元市值，目標(biāo)價(jià)60 元！