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智慧門(mén)店建成后將形成好想你紅棗旗艦店、好想你生活家健康零食店、好想你O2O 移動(dòng)連鎖店、想你好食養(yǎng)生活館等多類型門(mén)店組合。
    和君咨詢研究表明，人均GDP7,000 美元后消費(fèi)者健康需求不斷增加，社會(huì)整體消費(fèi)模式從注重衣食無(wú)憂轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笊钯|(zhì)量與健康。隨著消費(fèi)者生活水平提高，消費(fèi)者越來(lái)越注重養(yǎng)生，且對(duì)養(yǎng)生的關(guān)注人群呈現(xiàn)出越來(lái)越年輕化的趨勢(shì)，食療成為養(yǎng)生中最重要的一環(huán)。
    我們認(rèn)為這一市場(chǎng)空間巨大，目前尚無(wú)權(quán)威的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，但可參考類似的保健品市場(chǎng)，《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出到2015 年,營(yíng)養(yǎng)與保健食品產(chǎn)值達(dá)到1 萬(wàn)億元。我們認(rèn)為食療食養(yǎng)前景空間巨大，但目前市場(chǎng)缺乏行業(yè)整合者和成功模式。
    本次增發(fā)描繪了公司將從紅棗小品類到健康大產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的藍(lán)圖。好想你“線下智慧門(mén)店康檢測(cè)——線上專家會(huì)診——線下提供食療產(chǎn)品”的模式值得高度關(guān)注，其主要流程為：在其已有門(mén)店和新增智慧門(mén)店裝健康檢測(cè)儀，通過(guò)中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測(cè)方式，結(jié)合線上中醫(yī)專家顧問(wèn)，診斷出用戶的體質(zhì)，并提供相應(yīng)的食療食養(yǎng)方案，消費(fèi)者通過(guò)門(mén)店或線上定期獲取食療食養(yǎng)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)健康管理。中醫(yī)里素有“藥食同源”的說(shuō)法，紅棗是首批公布的藥食同源的農(nóng)副產(chǎn)品，好想你作為全國(guó)最大的紅棗品牌，有產(chǎn)品和品牌基礎(chǔ)， 同時(shí)其在全國(guó)既有的1400 多家的線下門(mén)店以及未來(lái)新增的智慧門(mén)店將成為其免費(fèi)的流量入口。
    ■推出自有線上平臺(tái)“云商城”并擴(kuò)充品類，休閑零食戰(zhàn)略繼續(xù)推進(jìn)
    同時(shí)，公司過(guò)去“從紅棗龍頭到健康休閑零食龍頭”的戰(zhàn)略繼續(xù)推進(jìn)，公司過(guò)去電商主要為天貓旗艦店，公司擬推出“云商城”自有平臺(tái)，形成自有+第三方多維電商渠道構(gòu)架，并將大幅擴(kuò)充品類體系，從紅棗小品類到健康休閑零食大行業(yè)。
    ■投資建議
    互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已從傳統(tǒng)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)跨越，過(guò)去平臺(tái)型公司主導(dǎo)，而現(xiàn)在越來(lái)越多的傳統(tǒng)企業(yè)利用其線下入口優(yōu)勢(shì)涉入線上，通過(guò)O2O 模式積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)并實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，成長(zhǎng)為其垂直細(xì)分行業(yè)的龍頭，重構(gòu)過(guò)去行業(yè)格局。目前食品飲料行業(yè)中也有很多公司積極轉(zhuǎn)型，這其中不乏有潛力的品種。我們認(rèn)為好想你模式值得重點(diǎn)關(guān)注，我們預(yù)計(jì)公司15-16年EPS 分別為0.53、088 元，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)56 元，維持買(mǎi)入-A 評(píng)級(jí)。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：轉(zhuǎn)型不達(dá)預(yù)期、終端銷(xiāo)售疲軟等風(fēng)險(xiǎn)。