>> 國泰君安-東方國信(300166)參股農(nóng)業(yè)和精準(zhǔn)營銷大數(shù)據(jù)公司拓寬發(fā)展-150625
| 上傳日期： |
2015/6/25 |
大小： |
327KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
周明，宋嘉吉，王勝 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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摩比萬思是國內(nèi)領(lǐng)先大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷企業(yè)，公司日均覆蓋百億流量、2 億用戶，擁有領(lǐng)先的廣告管理及大數(shù)據(jù)項目經(jīng)驗，國內(nèi)領(lǐng)先的廣告交易平臺。我們認(rèn)為此次認(rèn)購增資超出市場預(yù)期，公司大數(shù)據(jù)邊界加速擴展，開啟更廣闊空間。參考大數(shù)據(jù)領(lǐng)域相關(guān)公司估值，維持公司2015-2017 年EPS 0.40/0.60/0.89 元的預(yù)測，維持目標(biāo)價63.58 元，維持“增持”評級。
東方國信大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景被低估。市場還僅將大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域限于金融、電信等幾個點上，忽略了在互聯(lián)網(wǎng)+背景下大數(shù)據(jù)邊界與其他行業(yè)結(jié)合處正由點向面飛躍式擴展的重大意義。我們認(rèn)為東方國信的大數(shù)據(jù)運營業(yè)務(wù)擁有廣闊空間。原因：在我國互聯(lián)網(wǎng)+推動下，眾多行業(yè)對大數(shù)據(jù)運營存在普遍性需求。除開電信、金融等已有領(lǐng)域外，大數(shù)據(jù)可以拓展到智能化制造、廣告?zhèn)髅皆O(shè)計、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、公共服務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域。東方國信注意到了大數(shù)據(jù)邊界拓展的巨大機遇，此次增資海芯華夏、摩比萬思加快公司大數(shù)據(jù)邊界向農(nóng)業(yè)、廣告?zhèn)髅筋I(lǐng)域的拓展。
催化劑：電信運營商的BI 建設(shè)；軟件國產(chǎn)化政策核心風(fēng)險：互聯(lián)網(wǎng)+進(jìn)展不及預(yù)期；合作受阻進(jìn)展緩慢
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