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    逐步轉(zhuǎn)變盈利模式，大數(shù)據(jù)運(yùn)營業(yè)務(wù)前景可觀
    公司戰(zhàn)略布局電信、金融、工業(yè)、政府軍隊(duì)四大方向，挖掘大數(shù)據(jù)運(yùn)營能力，構(gòu)成基本的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和跨界延伸，形成了數(shù)據(jù)應(yīng)用閉環(huán)。公司2014年收購屹通信息后獲得其移動(dòng)端2500 萬用戶，以及與之合作運(yùn)營的中國電信的3 億用戶，數(shù)據(jù)增值運(yùn)營業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模非?？捎^。公司的盈利模式將由項(xiàng)目型轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營型，數(shù)據(jù)運(yùn)營主要模式包括DSP、征信、保險(xiǎn)反欺詐識(shí)別、反恐、互聯(lián)網(wǎng)微信平臺(tái)的二次開發(fā)、衍生到LBS 定位增值服務(wù)等。
    15-17 年業(yè)績分別為0.45 元/股、0.61 元/股、0.81 元/股
    預(yù)計(jì)公司15~17 年P(guān)ES 分別為0.45、0.61、0.81 元，分別對(duì)應(yīng)100 倍、74 倍、56 倍PE。考慮到公司核心的電信行業(yè)BI 業(yè)務(wù)依然頗具增長空間，以及公司通過外延并購的方式積極向非電信擴(kuò)張，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    持續(xù)的收購會(huì)帶來公司治理和團(tuán)隊(duì)之間利益平衡的挑戰(zhàn)；BI 業(yè)務(wù)的產(chǎn)品化亟待提高；人員成本上升的壓力長期存在；后續(xù)收購的不確定性。