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預(yù)計(jì)公司2015-2017年EPS為0.63/0.85/1.20元，增速為156%、36%、41%。同類(lèi)公司2015 年平均PE 為159 倍，考慮公司互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)尚未貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，給予一定估值折價(jià)，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)72 元，增持評(píng)級(jí)。
    上半年凈利潤(rùn)高速增長(zhǎng)近200%，全年業(yè)績(jī)可期。公司發(fā)布15 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7990 萬(wàn)元至8878 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)170%至200%。此次業(yè)績(jī)預(yù)告較一季報(bào)的預(yù)計(jì)有所上升，原因系金融領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)較預(yù)期有所增長(zhǎng)，且確認(rèn)了對(duì)安糧期貨的投資收益。預(yù)計(jì)公司全年業(yè)績(jī)有望超出市場(chǎng)的一致預(yù)期。
    與中航資本謀求共贏，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)如虎添翼。公司與中航資本簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮中航的金融“全牌照”、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及公司的互聯(lián)網(wǎng)金融資源整合優(yōu)勢(shì)，以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為依托：1）實(shí)現(xiàn)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)間資金的對(duì)接，如信托產(chǎn)品銷(xiāo)售等；2）以航空產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)開(kāi)展供應(yīng)鏈金融等相關(guān)金融服務(wù)。此外，雙方還將積極謀求股權(quán)合作，我們判斷未來(lái)的股權(quán)合作有望圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易平臺(tái)展開(kāi)。牽手中航資本，進(jìn)一步完善了公司互聯(lián)網(wǎng)金融布局。
    受益軍工資產(chǎn)證券化，有望為平臺(tái)引入千億級(jí)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。中航工業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)近8000 億元，14 年資產(chǎn)證券化率為55%，集團(tuán)的資產(chǎn)證券化目標(biāo)為80%以上，即至少還有2000 億待整合資產(chǎn)。作為中航工業(yè)主要的資產(chǎn)證券化平臺(tái)，中航資本能夠優(yōu)先接入集團(tuán)的各產(chǎn)業(yè)板塊，與中科金財(cái)合作，有望為平臺(tái)引入千億級(jí)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：依賴(lài)重大客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)，互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期