>> 信達證券-盛屯礦業(yè)(600711)實際控制人、高管聯(lián)袂出手， 維護公司股價穩(wěn)定-150713
| 上傳日期： |
2015/7/14 |
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| 288KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
范海波，吳漪，丁士濤 |
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若未實現(xiàn)上述利潤承諾，則不足部分將由實際控制人姚杰雄先生負責補償96%、董事長陳東先生負責補償3%，總裁應(yīng)海珍女士負責補償1%。
點評：
特定交易對象要求：
1、持有本公司股票 30 萬股以上的證券公司融資信用擔保戶、基金及基金子公司資產(chǎn)管理計劃持有人、信托公司資產(chǎn)管理計劃持有人；
2、強制平倉線在 4.5 元至5.4 元之間，并觸及強制平倉線；
3、已于 2015 年7 月10 日在公司進行登記。（注：上述三項條款需同時滿足。）交易方式與交易價格：
通過上海證券交易所大宗交易方式進行。交易價格按照強制平倉線價格上浮10%。
聯(lián)合投資體組成情況：
聯(lián)合投資體由公司主要股東、高管、戰(zhàn)略投資伙伴組成，出資總額為12.4 億元，明細如下：
公司實際控制人姚雄杰先生所成立的鵬華資產(chǎn)盛屯1 號專項資產(chǎn)管理計劃總金額為人民4.5 億元（承諾交易后十二個月內(nèi)不減持）；
公司第二股東劉全恕先生所成立的鵬華資產(chǎn)盛屯2 號專項資產(chǎn)管理計劃總金額為人民幣2 億元（承諾交易后六個月內(nèi)不減持）；
公司董事長陳東牽頭公司高管設(shè)立資管計劃總金額為6000 萬元，資管計劃正在設(shè)立過程中，公司控股股東提供擔保（交易后按照相關(guān)規(guī)定鎖定股份）；
其他戰(zhàn)略投資者：
1. 睿金-匯贏通10 號第3 期出資金額為人民幣2.3 億元（承諾交易后十二個月內(nèi)不減持）；2. 西部信托﹒穩(wěn)健人生結(jié)構(gòu)化1 期出資金額為人民幣1 億元（承諾交易后十二個月內(nèi)不減持）；3. 華潤信托﹒潤金111 號集合資金信托計劃出資金額為人民幣1 億元（承諾交易后十二個月內(nèi)不減持）；4. 中鐵寶盈恒盛6 號出資金額為人民幣1 億元（承諾交易后十二個月內(nèi)不減持）。
承諾有效期：自公告之日起兩個月內(nèi)。
公司 2015 年業(yè)績承諾：
公司承諾：2015 年度歸屬上市公司的凈利潤較上年增幅不低于50%。若上述目標沒有實現(xiàn)，不足部分將由實際控制人姚雄杰先生負責補償96%、公司董事長陳東先生負責補償3%、公司總裁應(yīng)海珍女士負責補償1%。
我們認為，公司積極響應(yīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員增持本公司股票相關(guān)事項的通知》的精神，通過控股股東牽頭成立聯(lián)合投資體的方式對部分投資者持有的公司股票進行回購，并同時做出2015 年利潤承諾，充分反映了公司管理層對于公司2015 年業(yè)績以及企業(yè)未來發(fā)展的信心。
盈利預(yù)測及評級：我們預(yù)計公司15-17 年攤薄每股收益分別為0.20 元、0.23 元、0.25 元。我們看好公司在金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景，特別是公司的有色互聯(lián)網(wǎng)金融平臺模式，繼續(xù)維持“買入”評級。
風險因素：金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務(wù)拓展不達預(yù)期；金屬價格長期低迷；金屬供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)迅速發(fā)展導(dǎo)致現(xiàn)金流出；此次由控股股東牽頭成立的聯(lián)合投資體回購的不確定性；
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