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該地塊東至祁連山路、南至B3-04 地塊、西至規(guī)劃二路、北至塘祁路；出讓面積6.02 萬(wàn)平；土地用途為居住用地；容積率2.0。這是公司首次進(jìn)入上海市場(chǎng)，同時(shí)也是公司首次進(jìn)入一線城市。項(xiàng)目屬區(qū)域單價(jià)地王。不過(guò)考慮到該區(qū)域此前未有精品樓盤(pán)開(kāi)發(fā)歷史，按照濱江整體開(kāi)發(fā)實(shí)力和中高端定位，不排除后期創(chuàng)造高溢價(jià)能力。
    公司與平安不動(dòng)產(chǎn)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。項(xiàng)目屬公司與平安不動(dòng)產(chǎn)首次合作拿地。
    公司與平安不動(dòng)產(chǎn)有意愿對(duì)雙方均認(rèn)可的潛在房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，共同開(kāi)發(fā)、共同獲益，并希望以此為契機(jī)建立雙方戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方至2016 年末的戰(zhàn)略合作規(guī)模預(yù)計(jì)為100 億元人民幣以上。公司與平安不動(dòng)產(chǎn)合作將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏，有望通過(guò)更大的資本規(guī)模實(shí)現(xiàn)更大的銷(xiāo)售目標(biāo)。
    公司引入天堂硅谷助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。公司控股股東杭州濱江投資控股有限公司與寧波天堂硅谷時(shí)通股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《關(guān)于杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，濱江控股通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份1.08 億股于天堂硅谷公司，從而正式引入天堂硅谷為公司管理升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略合作方，有助于公司后續(xù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。
    同時(shí)公司繼續(xù)加碼海外資產(chǎn)布局和互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。目前濱江集團(tuán)已在美國(guó)紐約和西雅圖分別參與兩處物業(yè)合作，我們認(rèn)為公司海外戰(zhàn)略是布局后期繼續(xù)挖掘現(xiàn)有高端客戶(hù)潛在價(jià)值的重要方向。目前小規(guī)模投入主要屬于學(xué)習(xí)和試水階段。一旦經(jīng)驗(yàn)成熟，公司有望繼續(xù)加大海外投資步伐。其次公司也在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域繼續(xù)進(jìn)步，報(bào)告期內(nèi)，公司以自有資金人民幣1 億元通過(guò)增資擴(kuò)股方式投資杭州沃安供應(yīng)鏈管理有限公司；公司擬使用自有資金4000 萬(wàn)元與杭州三仁投資管理有限公司合作投資設(shè)立杭州三仁焱興投資合伙企業(yè)（有限合伙）；公司擬使用自有資金人民幣5000 萬(wàn)元與寧波丹豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合作投資設(shè)立寧波金丹豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），進(jìn)一步深化向互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的拓展。
    投資建議。預(yù)計(jì)2015、2016 年公司每股收益分別是0.45 和0.63 元，截至9 月25 日，公司收盤(pán)于6.77 元，對(duì)應(yīng)2015 年P(guān)E 為15.04 倍，2016 年P(guān)E 為10.75倍，考慮公司地產(chǎn)項(xiàng)目立足中高端改善型住宅，產(chǎn)品潛在客戶(hù)對(duì)產(chǎn)業(yè)和金融政策敏感性高。市場(chǎng)逐步回暖有望為公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)帶來(lái)更大彈性空間。同時(shí)公司積極布局新興產(chǎn)業(yè)，給予公司2015 年30 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為13.5 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    不確定性因素。公司轉(zhuǎn)型不達(dá)預(yù)期。