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我們認(rèn)為南都業(yè)績快速增長超出市場預(yù)期，維持2015-2017 年EPS 預(yù)測分別為0.35/0.55/0.79 元，維持目標(biāo)價(jià)47.50 元及“增持”評(píng)級(jí)。
    企業(yè)儲(chǔ)能開啟南都儲(chǔ)能巨大發(fā)展空間。市場認(rèn)為企業(yè)儲(chǔ)能只是能源互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營中的一種業(yè)務(wù)，未來空間不大，南都儲(chǔ)能在能源運(yùn)營整體中受益有限，但我們認(rèn)為南都的企業(yè)儲(chǔ)能是其他相關(guān)能源運(yùn)營的重要微觀承載者，對(duì)于能源運(yùn)營整體發(fā)展意義巨大。原因：①企業(yè)儲(chǔ)能是微觀層面企業(yè)參與多種能源運(yùn)營的關(guān)鍵，相關(guān)能源運(yùn)營多種多樣，但當(dāng)它們落到微觀上時(shí)都需要企業(yè)儲(chǔ)能的支持以形成自身動(dòng)態(tài)能耗調(diào)節(jié)能力。企業(yè)參與碳排放市場交易、電價(jià)改革及微電網(wǎng)建設(shè)等都需要儲(chǔ)能在系統(tǒng)管理和儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)設(shè)備上提供持續(xù)支持②南都立足成熟市場模式發(fā)展市場化儲(chǔ)能促進(jìn)企業(yè)儲(chǔ)能與多樣化能源運(yùn)營高效結(jié)合。南都儲(chǔ)能智慧管理系統(tǒng)平臺(tái)能力突出，可實(shí)現(xiàn)同時(shí)對(duì)多種不同形式能源的管理；南都儲(chǔ)能電池技術(shù)領(lǐng)先成本優(yōu)勢明顯，可幫助企業(yè)低成本地形成儲(chǔ)能規(guī)模與能力；通過與中恒合作將儲(chǔ)能與中恒負(fù)載監(jiān)測等技術(shù)結(jié)合，將儲(chǔ)能進(jìn)一步推向用電側(cè)運(yùn)營等能源運(yùn)營領(lǐng)域。
    催化劑：全國性碳排放交易市場推出；售電牌照發(fā)放
    核心風(fēng)險(xiǎn)：全國性碳排放交易市場進(jìn)展緩慢；市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)