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公司前3季度業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)主要源于上半年收購(gòu)的為愛普實(shí)現(xiàn)并表，且由于用戶量、分發(fā)規(guī)模等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)提升，獲得超預(yù)期的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)全年為愛普業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)將超過(guò)2億元，而近期公司也剛剛推出最新3D競(jìng)技手游《坦克突擊》，流水處于上升期，且雷尚科技、妙趣橫生、Avazu、上海麥橙等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的收購(gòu)也獲得了批文，預(yù)計(jì)會(huì)在近期并表，全年最終業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng)上限區(qū)間的概率較大。
    充足的戰(zhàn)略升級(jí)動(dòng)力+優(yōu)秀執(zhí)行力帶來(lái)驚喜不斷。公司借殼上市以來(lái)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)堅(jiān)定不移，連續(xù)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)加快生態(tài)圈戰(zhàn)略布局，貫穿內(nèi)容、技術(shù)、產(chǎn)品、平臺(tái)和廣告的業(yè)務(wù)版圖逐漸成型，標(biāo)的資產(chǎn)憑借良好的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性注入了新鮮血液，同時(shí)引入資深合伙人，植入優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)基因?yàn)橐苿?dòng)化、國(guó)際化和生態(tài)化的娛樂(lè)帝國(guó)快速崛起奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，后續(xù)外延成長(zhǎng)步伐仍會(huì)加速，電商、O2O服務(wù)、海外游戲發(fā)行均有望成為發(fā)力點(diǎn)。
    成立并購(gòu)基金介入影視，平臺(tái)生態(tài)愈加完備。公司近期設(shè)立并購(gòu)基金，意在推動(dòng)主業(yè)的泛娛樂(lè)融合，向影視及IP開發(fā)方向拓展，投資的“儒意影業(yè)”是國(guó)內(nèi)基于大數(shù)據(jù)的老牌影視公司，兼具內(nèi)容原創(chuàng)、新導(dǎo)演培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)資源整合及項(xiàng)目投資等綜合競(jìng)爭(zhēng)力，與眾多知名編導(dǎo)如“筷子兄弟”的肖央等也建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，策劃出品的《致青春》、《小時(shí)代3》、《小時(shí)代4》等電影口碑相傳，而《左手劈刀》、《瑯琊榜》等精品劇近期也成為北京、東方等一線衛(wèi)視的重頭戲，收視率持續(xù)上升。
    維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。按照全年備考計(jì)算，我們預(yù)計(jì)2015-16年EPS為2.1元和2.68元，持續(xù)看好公司的戰(zhàn)略布局，大股東近期增持也彰顯信心，后期動(dòng)力更加充足。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期、協(xié)同效應(yīng)不明顯、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇