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報(bào)告期內(nèi)公司IDC 及增值服務(wù)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，公司營(yíng)業(yè)收入同期增長(zhǎng)率為31.09%，其中IDC 及其增值服務(wù)同比增長(zhǎng)43.06%，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。由于公司燕郊機(jī)房及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)一體化平臺(tái)二期后續(xù)項(xiàng)目陸續(xù)竣工， IDC 及其增值業(yè)務(wù)固定成本增加明顯，同時(shí)合作機(jī)房毛利率水平較自有機(jī)房相對(duì)較低，使得公司本期毛利率為較去年同期下降 8.3%。
    亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，作為國(guó)內(nèi)AWS 合作企業(yè)公司將受益。亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到33.9 億美元，該業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率由第一季度的49%增長(zhǎng)到了第二季度的81%，已經(jīng)成為亞馬遜利潤(rùn)增長(zhǎng)的最大引擎。公司跟亞馬遜在云計(jì)算方面形成了緊密的合作關(guān)系，亞馬遜提供技術(shù)，公司提供高密度的機(jī)柜、同時(shí)包括網(wǎng)絡(luò)安全等業(yè)務(wù)，目前雙方已經(jīng)充分磨合，業(yè)務(wù)順利落地實(shí)施。公司與亞馬遜采取保底分成的模式，亞馬遜保證公司使用機(jī)柜的成本，在此基礎(chǔ)上，當(dāng)產(chǎn)品收入超過(guò)成本后再根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的利潤(rùn)不同進(jìn)行分配。亞馬遜為基于云計(jì)算的軟件提供平臺(tái)，常用的產(chǎn)品有600 多個(gè)，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，公司作為國(guó)內(nèi)的合作伙伴，將會(huì)受益于亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)。
    機(jī)柜明年進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)期，內(nèi)生外延同發(fā)展。內(nèi)生方面，公司在酒仙橋、燕郊第二期、上海嘉定等幾個(gè)大型的建設(shè)項(xiàng)目將于明年陸續(xù)開始建設(shè)，機(jī)柜進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)期。外延方面，公司10 月發(fā)布公告收購(gòu)中金云網(wǎng)與無(wú)雙科技，中金云網(wǎng)主營(yíng)IDC 及其增值服務(wù)，客戶以金融客戶為主，承接了除工行外三大行、人民銀行以及多家金融機(jī)構(gòu)的主系統(tǒng)I 數(shù)據(jù)中心托管業(yè)務(wù)，在亦莊擁有10 萬(wàn)平米數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)。光環(huán)新網(wǎng)IDC 業(yè)務(wù)的主要客戶為互聯(lián)網(wǎng)客戶，收購(gòu)中金云網(wǎng)，公司將進(jìn)入金融行業(yè)，實(shí)現(xiàn)客戶方面的協(xié)同效應(yīng)。無(wú)雙科技基于Google 搜索平臺(tái)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)用戶提供搜索廣告的投放，用戶交付服務(wù)費(fèi)用，公司與無(wú)雙科技在客戶方面有重合，未來(lái)可以實(shí)現(xiàn)有效融合。
    維持“增持”評(píng)級(jí)，基于看好未來(lái)公司在IDC 及其增值服務(wù)的發(fā)展，維持業(yè)績(jī)預(yù)判，給予2015、2016、2017 年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)1.05 億、2.93 億、4.88 億，預(yù)測(cè)EPS0.19 元、0.54 元、0.89 元。