>> 安信證券-華錄百納(300291)13天完成超20億定增,期待綜藝、體育等多點開花-151111
| 上傳日期： |
2015/11/11 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
文浩，許彬 |
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■13 天完成超20 億定增，大股東和高管參與認購，彰顯對公司發(fā)展前景充滿信心：從停牌到公告僅歷時13 天時間，同時從現(xiàn)有認購對象來看，大股東和核心管理團隊分別認購5.5 億和２億，其中藍火COO 和公司董秘各認購1 億，彰顯對公司未來的堅定信心。
■T2O 創(chuàng)新商業(yè)模式業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，重磅級團隊加盟有望打造頂級綜藝IP：公司引入金榮希為核心的金牌制作團隊大幅提升綜藝節(jié)目研發(fā)實力，其原創(chuàng)大型季播綜藝真人秀《旋風(fēng)孝子》與湖南衛(wèi)視強強聯(lián)合，藍月亮已以4 億獲得獨家冠名及相關(guān)資源，未來發(fā)展值得高度期待。
■體育板塊戰(zhàn)略布局取得突破性進展，體育營銷和賽事運營平臺初具雛形，期待后續(xù)持續(xù)落地：公司自15 年成立體育子公司后快速布局，重點賽事資源上卡位優(yōu)勢明顯，隨著國內(nèi)體育板塊熱情不斷高漲，長期成長價值必將加速凸顯。
■投資建議：公司2015 年有較大概率實現(xiàn)3.5 億凈利潤，此次定增落地將大幅增強資金實力，綜藝和體育領(lǐng)域的布局有望加速推進，同時考慮公司后續(xù)在泛娛樂領(lǐng)域的持續(xù)布局，維持中線堅定推薦。
■風(fēng)險提示：泛娛樂領(lǐng)域競爭，體育項目執(zhí)行不達預(yù)期，人才流失風(fēng)險
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