>> 中銀國際-藍色光標(300058)電話會議紀要：收購多盟億動完善營銷產(chǎn)業(yè)鏈，引入戰(zhàn)略股東高深京東和聯(lián)想擴展合作空間-151116
| 上傳日期： |
2015/11/17 |
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pdf 共8頁 |
來源： |
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作者： |
曠實 |
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公司于11月12日發(fā)布公告，宣布通過發(fā)行股份及現(xiàn)金的方式收購多盟和億動，作價18.52億元，同時募集配套資金。
一、藍色光標交易情況介紹：
公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買除藍標投資外其他股東所持藍瀚科技96.3158%的股權；藍瀚科技擁有多盟開曼100%、多盟智勝95%和億動開曼54.77%的股權。同時，募集資金總額不超過18.02億元。公司之前已通過子公司藍標投資持有藍瀚科技3.6842%的股權，此次交易后，公司持有藍瀚科技100%股權。藍瀚科技96.3158%股權交易對價為18.52億元，其中，以現(xiàn)金方式支付10.22億元，剩余8.30億元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為12.26元/股，共計發(fā)行67,699,831股。
作價：多盟95%的股東權益價值為18.2億，億動開曼51%的股東權益價值為3.9億元。
業(yè)績承諾：藍瀚科技2015-2017年累計實現(xiàn)的凈利潤總和不低于1.5億元。
關于藍瀚科技：藍標投資于2015年6月15日在上海自貿(mào)區(qū)投資設立的，為收購多盟和億動專門設立的持股平臺，用于承接多盟開曼、多盟智勝和億動開曼的股權，無其他經(jīng)營行為。
關于多盟：多盟作為中國移動營銷領域的領導者，專注于移動互聯(lián)網(wǎng)廣告服務領域。多盟整合了智能手機領域優(yōu)質(zhì)的應用以及廣告資源，搭建了廣告主和應用開發(fā)者之間的廣告技術服務平臺。
關于億動：億動專注于移動營銷市場，通過程序化購買為廣告主實現(xiàn)精準的廣告投放，服務對象包括可口可樂、寶潔、寶馬汽車、雷克薩斯、百威英博、平安集團等境內(nèi)外客戶。
對公司的影響：本多盟和億動均為移動互聯(lián)網(wǎng)營銷領域的領先企業(yè)，與公司推進“數(shù)字化”戰(zhàn)略、搭建全產(chǎn)業(yè)鏈布局數(shù)字營銷行業(yè)戰(zhàn)略目標深度契合。通過本次交易，上市公司將增加在移動互聯(lián)網(wǎng)營銷領域的服務內(nèi)容，原有的以公共關系、廣告服務為主的傳播服務鏈條得以完善。
二、公司交易情況及公司業(yè)務面介紹：
董事長：趙文權
1.公司在停牌期間的交易基本情況主要有四項：1）發(fā)行股票購買資產(chǎn)；
2）配套融資18 億資金；
3）大股東增持，一致行動人增持股票，一方面對市場有相關增持的承諾，一方面在這樣股票價格的情況下是增持的好機會。
4）引進戰(zhàn)略投資者京東和聯(lián)想，為公司后續(xù)發(fā)展帶來重要價值。
目前公司已復牌，之后公司會召開股東大會、報證監(jiān)會審核等。
2.公司基本業(yè)務面
總體面不錯，新客戶有新收獲，老客戶繼續(xù)成長，新業(yè)務發(fā)展快速（移動互聯(lián)、電商等業(yè)務），旗下各品牌總體保持增長。今年戰(zhàn)略目標是保持40-50%收入增長，但是利潤會有壓力，主要影響因素有新業(yè)務投資、財務費用增長、年初Huntsworth 減值等。但是，公司對后續(xù)的發(fā)展有信心，數(shù)字類等新業(yè)務將成為公司收入主要來源。
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