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申萬(wàn)宏源-黃河旋風(fēng)(600172)聯(lián)手索菲亞,下游布局家居市場(chǎng),強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合市場(chǎng)擴(kuò)張...-151118
上傳日期:
2015/11/19
大?。?/td>
899KB
格式:
pdf 共7頁(yè)
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
買(mǎi)入
作者:
陳超
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
合資公司注冊(cè)資本3000 萬(wàn)元,索菲亞占比51%,明匠占比49%。
投資要點(diǎn):
攜手家居龍頭索菲亞:鎖定龍頭客戶(hù)形成示范效應(yīng),市場(chǎng)版圖再擴(kuò)展。明匠智能的市場(chǎng)開(kāi)拓戰(zhàn)略,一直優(yōu)先攻關(guān)行業(yè)龍頭。在現(xiàn)有下游客戶(hù)中:汽車(chē)行業(yè),路虎、大眾等進(jìn)IAC 企業(yè);家電行業(yè),美的、美菱等;金屬結(jié)構(gòu)件自動(dòng)化領(lǐng)域,中建鋼構(gòu)、寶鋼集團(tuán)。智能工廠的定制化的特征導(dǎo)致沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)力進(jìn)行事前衡量。因此,通過(guò)行業(yè)龍頭示范項(xiàng)目,一方面積累行業(yè)工藝路線經(jīng)驗(yàn),另一方面,有利于形成在本行業(yè)內(nèi)智能改造的口碑和影響力。明匠此次與索菲亞合作,有望快速進(jìn)軍家居制造智能化改造市場(chǎng)。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,客戶(hù)關(guān)系從銷(xiāo)售到合資:破除行業(yè)工藝路線壁壘,市場(chǎng)擴(kuò)張進(jìn)度有望再提速。
此次合資,明匠智能實(shí)現(xiàn)了從幫助下游改造,到攜手下游改造的模式創(chuàng)新。明匠將貢獻(xiàn)其在智能工廠改造方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì),索菲亞將貢獻(xiàn)其在家具行業(yè)的工藝路線經(jīng)驗(yàn),強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,提升改造效率。這一模式有望在其他行業(yè)復(fù)制,市場(chǎng)拓展的模式創(chuàng)新,有望推動(dòng)明匠快速布局更多市場(chǎng)。
核心產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,三大新品助力定制優(yōu)勢(shì)。牛頓1.0:板卡優(yōu)勢(shì)集成智能網(wǎng)關(guān),兼容多種兼容多種PLC 采集,提升下游客戶(hù)定制效率;從單機(jī)運(yùn)行到集中監(jiān)控,提升互聯(lián)效應(yīng)。模擬仿真系統(tǒng):工業(yè)設(shè)計(jì)所見(jiàn)即所得,提高交付效率。大數(shù)據(jù)平臺(tái),為布局智能改造后市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。
上調(diào)盈利預(yù)測(cè),維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。我們上調(diào)明匠智能2016-2017 年凈利潤(rùn)至2.1 億元、3.4億元(此前為1.6 億元和2.7 億元),同比分別增長(zhǎng)262%和62%。母公司盈利預(yù)測(cè)保持不變。
合并后黃河旋風(fēng)2015-2016 年凈利潤(rùn)分別為2.68 億元、4.3 億元和5.67 億元,分別同比增長(zhǎng)20%、61%和32%,對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.36 元、0.57 和0.76 元,P/E 69、43 和33 倍??紤]公司未來(lái)有望復(fù)制+行業(yè)龍頭的業(yè)務(wù)擴(kuò)張模式,下游市場(chǎng)布局有望進(jìn)一步提速,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)35 元。
黃河旋風(fēng)股票研究報(bào)告
廣發(fā)證券-黃河旋風(fēng)(600172)“管家模式”啟動(dòng),明匠迎來(lái)增長(zhǎng)2.0 版-151117
廣發(fā)證券-黃河旋風(fēng)(600172)專(zhuān)題研究:工廠級(jí)系統(tǒng)集成需求爆發(fā),中間件率先受益-151109
民生證券-黃河旋風(fēng)(600172)2015年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):三季度超預(yù)期 期待“明匠速度”-151030
華創(chuàng)證券-黃河旋風(fēng)(600172)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,收購(gòu)?fù)瓿煽春霉具M(jìn)軍智能制造-151105
海通證券-黃河旋風(fēng)(600172)公司季報(bào)點(diǎn)評(píng)黃河旋風(fēng)本部平穩(wěn),明匠智能未來(lái)可期-151029
西南證券-黃河旋風(fēng)(600172)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜€(wěn)定,未來(lái)看點(diǎn)頗多-151029
華創(chuàng)證券-黃河旋風(fēng)(600172)深度研究-匠心獨(dú)運(yùn),旋出中國(guó)新智造-151013
申萬(wàn)宏源-黃河旋風(fēng)(600172)華麗轉(zhuǎn)型,八千億智能市場(chǎng)潛在龍頭-150916
民生證券-黃河旋風(fēng)(600172)收購(gòu)順利過(guò)會(huì),明匠訂單飽滿(mǎn)-150910
海通證券-黃河旋風(fēng)(600172)公司公告點(diǎn)評(píng)-明匠智能正式“上線”,工業(yè)4.0穩(wěn)步前行-150910
更多黃河旋風(fēng)研究報(bào)告
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