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該金額約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)年度營業(yè)總收入的65.86%，預(yù)計(jì)將對(duì)公司的營業(yè)收入和營業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。
    【點(diǎn)評(píng)】
    接連收獲國防北斗大單，凸顯公司國防北斗核心競(jìng)爭(zhēng)力
    繼11 月公司控股子公司成都國星通信收獲來自特殊機(jī)構(gòu)客戶總金額為8,550.548 萬元的北斗用戶機(jī)采購合同之后，再次斬獲總金額為2.68 億元的北斗用戶機(jī)訂單。我們認(rèn)為，公司接連收獲北斗大單凸顯了公司在北斗領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力以及公司產(chǎn)品在國防軍用市場(chǎng)的影響力。兩次訂單都來自傳統(tǒng)且有良好信用記錄的客戶，一方面為合同的履行提供較好保障；另一方面客戶對(duì)公司產(chǎn)品的認(rèn)可也反映了公司產(chǎn)品過硬的質(zhì)量、技術(shù)，凸顯公司北斗市場(chǎng)上的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。
    “北斗二代”放量加速，國防需求依然強(qiáng)勁
    公司近兩月收獲來自特殊機(jī)構(gòu)客戶的北斗用戶機(jī)訂單金額總和約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)年度營業(yè)總收入的86.86%，顯示受“北斗二號(hào)”組網(wǎng)完成并投入運(yùn)營帶來的終端需求放量仍在繼續(xù)并呈現(xiàn)加速的趨勢(shì)。另外，訂單也顯示作為“北斗二號(hào)”導(dǎo)航的最大推動(dòng)力的國防北斗需求依然強(qiáng)勁，未來受益國防信息化建設(shè)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，在北斗完成全球覆蓋之前，國防及特殊行業(yè)的北斗需求將依然是北斗導(dǎo)航的第一推動(dòng)力。
    公司將繼續(xù)重點(diǎn)受益北斗放量，“1+N”戰(zhàn)略布局有望搶占大眾市場(chǎng)近期，北斗領(lǐng)域市場(chǎng)和技術(shù)捷報(bào)連連，前有中國向伊朗輸出北斗導(dǎo)航技術(shù)后有自主研制的新一代北斗導(dǎo)航衛(wèi)星完成在軌測(cè)試。我們認(rèn)為，公司作為北斗龍頭擁有領(lǐng)先的北斗全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，將繼續(xù)重點(diǎn)受益北斗發(fā)展。同時(shí)，公司正積極推進(jìn)落實(shí)“1+N”戰(zhàn)略布局，逐步形成了以服務(wù)帶動(dòng)硬件，以銷售產(chǎn)品為終點(diǎn)向銷售產(chǎn)品為起點(diǎn)轉(zhuǎn)變的經(jīng)營模式。我們認(rèn)為，這些戰(zhàn)略將有效整合公司技術(shù)實(shí)力，幫助公司由軍工北斗市場(chǎng)向更廣闊的行業(yè)和大眾市場(chǎng)延伸。
    【投資建議】
    公司近兩個(gè)月斬獲大額訂單顯示受“北斗二號(hào)”組網(wǎng)完成并投入運(yùn)營帶來的終端需求放量仍在繼續(xù)并呈現(xiàn)加速的趨勢(shì)，同時(shí)國防訂單依然是目前北斗市場(chǎng)主要推動(dòng)力。我們認(rèn)為，隨著北斗全球化、國防信息化建設(shè)的推進(jìn)以及相關(guān)市場(chǎng)的逐步打開，公司作為北斗龍頭憑借領(lǐng)先的北斗全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)未來發(fā)展空間十分巨大，建議重點(diǎn)關(guān)注。