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    ■收購致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)軟件，進(jìn)一步完善公司在企業(yè)整體ICT 服務(wù)上的布局。二六三為國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)云通信解決方案供應(yīng)商，為大中型企業(yè)提供通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售、會(huì)議電話、視頻會(huì)議、云存儲(chǔ)和郵件辦公系統(tǒng)。
    在收購展示互動(dòng)后，又投資了致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng)軟件公司，進(jìn)一步完善了公司在企業(yè)整體云化ICT 解決方案(企業(yè)云存儲(chǔ)-子公司易美云；企業(yè)視頻會(huì)議—展動(dòng)科技；企業(yè)社交—惠友云商；企業(yè)協(xié)同—致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng))。 二六三公司已經(jīng)成為國內(nèi)企業(yè)SAAS 服務(wù)的領(lǐng)先提供商。
    ■企業(yè)級SAAS 服務(wù)將會(huì)是下一個(gè)風(fēng)口。隨著國內(nèi)IAAS 市場啟動(dòng)，云計(jì)算啟蒙教育完成，國內(nèi)SAAS 行業(yè)將會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展期。中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，美國云計(jì)算在企業(yè)中的滲透率已達(dá)25% 左右，中國企業(yè)云計(jì)算應(yīng)用在5%左右，市場空間巨大。國內(nèi)CRM 類SAAS軟件行業(yè)收入增長已出現(xiàn)60%以上，協(xié)同辦公、HR、分析類SAAS軟件將進(jìn)入高增長期。企業(yè)SAAS 軟件行業(yè)將成為下一個(gè)國內(nèi)云計(jì)算的風(fēng)口。
    ■近期催化劑：公司企業(yè)云通信解決方案獲得更多大客戶認(rèn)可
    ■投資建議：二六三在企業(yè)級SAAS、企業(yè)云通信、海外漫游業(yè)務(wù)中具有差異化的競爭優(yōu)勢。為后期拓展更多應(yīng)用構(gòu)建了大規(guī)模用戶壁壘。我們看好未來二六三立足企業(yè)CAAS 業(yè)務(wù)，快速拓展SAAS 業(yè)務(wù)的布局，有望成為國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)綜合云服務(wù)提供商。我們預(yù)計(jì)公司2015-2016 年EPS 分別為0.28 元和0.44 元，給予買入-A 投資評級，上調(diào)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)至28 元。中長期目標(biāo)市值200 億，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：大企業(yè)客戶及全球華人跨境移動(dòng)通信市場拓展低于預(yù)期