久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

去年開始公司大規(guī)模剝離傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，為轉(zhuǎn)型掃除歷史障礙。
    時不待我，轉(zhuǎn)型進(jìn)行曲：美國2014 年原油消費(fèi)量達(dá)8.36 億噸，遙遙領(lǐng)先其他經(jīng)濟(jì)體，考慮到美國石油開采較低的行業(yè)集中度，原油價格持續(xù)低迷帶來油田估值大幅下降，再加上美國成熟的產(chǎn)業(yè)體系和國內(nèi)相關(guān)政策的支持，行業(yè)內(nèi)并購機(jī)遇明顯。公司基于此進(jìn)軍能源業(yè)，5 月發(fā)行股份購買浙江犇寶100%股權(quán)，進(jìn)軍海外石油開采領(lǐng)域，目前已交割完成，近日發(fā)布預(yù)案，繼續(xù)收購鼎亮匯通100%股權(quán)，整體估值83 億元，公司在石油開采業(yè)的布局進(jìn)一步完善。
    價廉物美，重新出發(fā)：標(biāo)的油田所在德克斯薩州基礎(chǔ)設(shè)施及交通運(yùn)輸配套完善，油服作業(yè)市場化程度高，產(chǎn)能擴(kuò)張基礎(chǔ)較好。作為全球頁巖油勘探開發(fā)最成功的地區(qū)，繼續(xù)看好頁巖油資產(chǎn)在美國的發(fā)展，據(jù)EIA 保守估計(jì)，2021 年有望達(dá)480 萬桶/天，而浙江犇寶和鼎亮匯通未開發(fā)油田主要系頁巖油藏資產(chǎn)。通過兩次交易，公司控制油田證實(shí)儲量將超過2 億桶，證實(shí)+概算儲量將超過5 億桶，未來產(chǎn)量增長有保障。
    盈利預(yù)測與估值：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)剝離，管理層人士調(diào)整，并購整合不斷，公司利用資本市場做大做強(qiáng)能源業(yè)務(wù)的目標(biāo)不言而喻。我們看好公司轉(zhuǎn)型的決心和海外布局的能力，不考慮本次增發(fā)，預(yù)計(jì)2015-2017 年EPS 分別為0.04、0.12、0.46 元，給予公司15 元目標(biāo)價，首次覆蓋給予“增持”評級。