>> 安信證券-二六三(002467)打造企業(yè)級SaaS和個人跨境移動通信雙生態(tài)圈-151230
| 上傳日期： |
2015/12/30 |
大小： |
500KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
|
| 評級： |
買入 |
作者： |
李偉 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
GLOBETOUCH INC.,是全球領(lǐng)先的跨境聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與方案提供商，與運營商聯(lián)盟，建立云生態(tài)系統(tǒng)，為手機(jī)、M2M、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)、Mifi 設(shè)備、OTT 應(yīng)用提供國際漫游數(shù)據(jù)連接方案。繼收購iTalkBB、迪迅香港后，公司再次開啟國際化資本運作，促進(jìn)公司獲得海外漫游移動通信技術(shù)和資源支持，使公司能緊跟國際先進(jìn)移動通信技術(shù)演進(jìn)步調(diào)和市場發(fā)展趨勢，增加國際化運作經(jīng)驗。
堅定企業(yè)云統(tǒng)一通信+個人海外互聯(lián)網(wǎng)綜合通信服務(wù)雙輪發(fā)展戰(zhàn)略。公司擁有10 萬企業(yè)用戶，500 萬終端用戶，為A 股上最為領(lǐng)先云統(tǒng)一通信服務(wù)平臺，近年來通過資本運作，逐步完善統(tǒng)一通信SaaS 平臺布局(平臺包的含企業(yè)級應(yīng)用:企業(yè)云存儲-子公司易美云；企業(yè)視頻會議—展視互動；企業(yè)社交—慧友云商；企業(yè)協(xié)同—致遠(yuǎn)協(xié)創(chuàng))。公司已經(jīng)成為國內(nèi)企業(yè)SAAS 服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。
跨境個人移動通信方面，公司和小米、奇酷手機(jī)合作預(yù)裝263 漫游上網(wǎng)APP，預(yù)計未來公司將和更多手機(jī)廠商展開預(yù)裝合作，帶來規(guī)模性用戶增長。同時公司針對經(jīng)常往返于兩地的商務(wù)人士提供中美通、中加通等“中某通”一卡雙號產(chǎn)品，針對海外蘋果用戶推出貼膜卡，跨境通信產(chǎn)品逐漸豐富。未來企業(yè)云統(tǒng)一通信和個人海外移動通信兩大業(yè)務(wù)板塊共同驅(qū)動公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
投資建議: 對比A 股其他公司，公司以企業(yè)內(nèi)部協(xié)作通信作為入口，擁有完整的跨行業(yè)通信應(yīng)用，在企業(yè)云統(tǒng)一通信和個人海外移動通信加速布局，致力于打造企業(yè)級聚合SaaS 協(xié)作和個人跨境通信雙生態(tài)圈，看好兩大業(yè)務(wù)共同驅(qū)動公司發(fā)展。我們預(yù)計公司2015-2016 年EPS 分別為0.12 元和0.20 元，給予買入-A 投資評級，6 個月目標(biāo)價28 元，建議投資者重點關(guān)注。
風(fēng)險提示：大企業(yè)客戶及全球華人跨境移動通信市場拓展低于預(yù)期
|
|
