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智光電氣抓住電改的方向，堅定轉(zhuǎn)型能源服務商，一方面公司在廣州、肇慶、汕頭、江門、東莞和南寧等地成立用電服務子公司，線下業(yè)務拓展順利；另一方面公司此次定增建設智能用電云平臺項目，對線下企業(yè)的用電、電力裝備運行情況進行實時監(jiān)測，實現(xiàn)線上和線下業(yè)務的相結合，打造能源互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)。
    電改剛剛啟動，平臺凸顯價值：本輪電改剛剛啟動，電改綱領性文件和配套文件的出臺，為電力體制改革指明了方向和提供了政策支撐。后續(xù)還有試點的推廣、分布式電源地位確定等工作。我們還強調(diào)，除了售電側(cè)放開，本輪電改的另一個關鍵點就是電價的改革，使得電價有效的反映電力的價值和供需，建立電力的現(xiàn)貨市場等，分時電價是未來探索的一個方向，這更加凸顯了用電平臺的價值。
    投資建議：我們看好公司作為能源服務商在電改契機下的盈利模式，預計公司2015-2017EPS 分別為0.36/0.58/0.87 元，成長性凸顯；給予買入-A 投資評級，12 個月目標價40.0 元，相當于2016年36.5 倍市盈率。
    風險提示：電改不達預期，公司項目推進不達預期。